محاسبه ROI یکی از پرطرفدارترین نسبت ها در سرمایه گذاری است، مدیران از این نسبت برای مقایسه عملکرد در تجهیزات سرمایه ای استفاده می کنند و از طرف دیگر سرمایه گذاران با این نرخ تشخیص می دهند کدامیک از سهام خریداری شده بازگشت سرمایه بهتری برایشان داشته است.
وب لند
محاسبه ROI یا نرخ بازگشت سرمایه با چه چالش هایی روبرو است؟
در کسب و کارهای اینترنتی باید کمپین های تبلیغاتی و فعالیت های دیجیتال مارکتینگ به دقت کنترل بشند. به همین دلیل با استفاده از فرمول ROI یا MROI میشه با در نظر گرفتن همه ی هزینه ها و درآمدهای کسب شده، میزان اثربخشی کمپین های تبلیغات اینترنتی رو در بازگشت سرمایه محاسبه کرد.
در این مقاله درباره ی مزایا و معایب استفاده از نرخ بازگشت سرمایه یا همون ROI صحبت خواهیم کرد.
تعریف ROI و MROI:
نرخ بازگشت سرمایه (Return Of Investment) یا ROI سود حاصل از هر سرمایه گذاری در کسب و کار است. این شاخص به صورت درصدی محاسبه و ارائه میشه. ROI برای تحلیل سرمایه گذاری ها و بازگشت سرمایه یا ROI تصمیم‌گیری های بعدی در کسب و کار استفاده میشه.
در مارکتینگ هم ROI برای بررسی میزان تأثیر اجرای تبلیغات و کمپین های مختلف محاسبه میشه، که بهش نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی یا MROI که مخفف Marketing Return Of Investment است، گفته میشه.
محاسبه ی ROI و MROI:
محاسبه ی ROI: هزینه ی سرمایه گذاری / هزینه ی سرمایه گذاری – سود حاصل از سرمایه گذاری
در توضیح فرمول محاسبه ی ROI میشه گفت، ROI همون نسبت سود به دست اومده از سرمایه گذاری به میزان هزینه ی اولیه است.
محاسبه ی MROI: هزینه ی تبلیغات / هزینه ی تبلیغات – سود حاصل از تبلیغات
مزایای اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه:
محاسبه ی نرخ بازگشت سرمایه بسیار ساده و انعطاف پذیره. محاسبه، تفسیر و تعمیم دادن ROI به انواع مختلف سرمایه گذاری بسیار ساده است.
نرخ بازگشت سرمایه میتونه، به عنوان یک ارزیابی اولیه برای سود دهی سرمایه گذاری شما مورد استفاده قرار بگیره.
شما با استفاده از اندازه گیری ROI میتونید تعیین کنید، کدوم یک از فعالیت های بازاریابی شما بیشترین پتانسیل رو برای بازگشت سرمایه ی کوتاه مدت و کدوم یک برای بلند مدت دارند.
شما با اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه، میتونید تعیین کنید، تاثیر بازاریابی دهان به دهان در رشد کسب و کار شما تا چه حد است.
شما با اندازه گیری ROI میتونید، ارزش طولانی مدت یک مشتری رو محاسبه کنید.
شما با استفاده از اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه متوجه میشید، مشتریان شما بیشتر با روش های بازاریابی مستقیم مثل ارسال نامه، برگزاری سمینار و … ارتباط برقرار میکنند یا روش های بازاریابی نرم و تصویری مثل بروشور، وبسایت و …؟
چالش های اندازه‌گیری دقیق نرخ بازگشت سرمایه:
- هزینه های مارکتینگ رو به صورت دقیق محاسبه کنید: معمولاً هزینه هایی که برای فعالیت های مارکتینگ انجام میدید، کاملاً مشخصه. اما برای محاسبه ی دقیق MROI، باید مدت زمانی که اعضای تیم بازاریابی شما برای تبلیغات صرف میکنند رو هم در نظر بگیرید. مثلاً برای محاسبه ی MROI تبلیغات در شبکه های اجتماعی، اگر اعضای تیم بازاریابی که به عنوان نیرو در تولید محتوا و گرافیک پست ها فعال هستند رو در نظر نگیریم، ممکنه MROI رو خیلی بالاتر از واقعیت محاسبه کنیم. بنابراین همه ی هزینه های ریز و درشت رو در محاسباتتون در نظر بگیرید.
- سود حاصل از برخی مشتری ها رو به سختی میتونید، محاسبه کنید: وقتی یک مشتری از طریق تبلیغ شما جذب میشه، ممکنه محصولات یا خدمات شما رو به یکی از آشناهاش معرفی کنه، یعنی بازاریابی دهان به دهان درباره ی کسب و کار شما صورت بگیره. اما لحاظ کردن سود حاصل از این مشتری در نرخ بازگشت سرمایه، کار رو کمی دشوار میکنه.
- برای بررسی سود حاصل از فعالیت بازاریابی با چالش هایی روبرو هستید: برای اندازه‌گیری سود حاصل از تبلیغات باید به این سوال جواب بدید، که اگر این کمپین بازاریابی راه اندازی نمیشد، و یا این تبلیغات انجام نمیشد، فروش و سود چه تغییری میکرد؟ جواب به این سؤال در محیط متغیر بازار موجود ساده نیست. برای این کار میتونید، به فروش سال ها و ماه های قبل که این کمپین بازاریابی رو نداشتید، نگاهی بندازید. یک روش دیگه هم که میتونم بهتون معرفی کنم، استفاده از تست A/B است. گروه B رو حالتی بگیرید، که هیچ نوع تبلیغاتی به جامعه ی هدف نرسیده. اما گاهی هم نتیجه ی فعالیت بازاریابی، کاهش ریزش فروش و افزایش وفاداری مشتریان است و باعث میشه تا مشتری گزینه ی دیگه ای رو انتخاب نکنه. بنابراین باید به سود حفظ شده نسبت هم توجه کنید. چون ممکنه در صورت عدم تبلیغات، فروش و درنتیجه سودآوری کم بشه.
- تاثیر بعضی از روش های تبلیغاتی رو نمیتونید به راحتی اندازه‌گیری کنید: یعنی هدف بعضی از تبلیغات شما اصلاً این نیست که مشتری مستقیماً تماس بگیره و در نتیجه، باید راه دیگه ای رو برای اندازه‌گیری اونها پیدا کنید.
- برای محاسبه ی زمان لازم برای مشاهده ی تاثیر تبلیغات در فروش با دشواری روبرو هستید: یک چالش متداول دیگه برای اندازه گیری ROI، محاسبه ی زمانی است که میتونید، تأثیر تبلیغاتتون رو در فروش ببینید. برای بعضی از محصولات که نرخ فروش پایینی دارند، مثل اتومبیل ممکنه این زمان به سه سال هم برسه. اما برای محصولاتی با نرخ فروش بالا معمولاً تأثیر تبلیغات زودتر دیده میشه. این مسئله و همچنین تورم و تغییر ارزش پول در گذر زمان فرمول MROI رو میتونه پیچیده کنه، که معمولاً برای سادگی باید از این تأخیر صرف نظر کنید. اما در ذهنتون این نکته رو در نظر بگیرید، که تأثیر تبلیغات در بلند مدت بیشتر خودشو نشون میده.
- به دشواری میتونید تشخیص بدید، تبدیل بازدیدکننده به مشتری تحت تاثیر کدوم تبلیغ بوده است: در واقع فرآیند تبدیل مخاطب به مشتری شما، ممکنه با انواع مختلف تبلیغاتی که میکنید، صورت بگیره. بنابراین مجموعه ای از تبلیغات شما ذهن مخاطب رو برای خرید آماده کرده و این تأثیر یک کمپین نبوده. به عبارت دیگه این مجموعه تبلیغات باعث افزایش آگاهی از برند شده و نمیشه گفت که کدوم نوع تبلیغ تأثیر بیشتری روی سودآوری داشته. اما ضمن توجه به این نکات به عنوان کارشناس بازاریابی، برای محاسبه ی MROI معمولاً آخرین تبلیغی که بعدش فروش اتفاق افتاده رو تبلیغ مؤثر در نظر بگیرید. در تبلیغات دیجیتال برای سادگی محاسبات این طور فرض میشه، که یک مخاطب در مواجهه با یک بنر تبلیغاتی یا کلیک میکنه و کلیک او به خرید منجر میشه، یا کلیک میکنه و مراحل خرید رو نصفه رها میکنه که منجر به خرید نمیشه و یا کلاً کلیک نمیکنه. تنها حالت اول در محاسبه ی MROI منجر به سودآوری شده است.
محاسبه ی ROI برای انواع تبلیغات:
- تبلیغات ویدئویی: تبلیغات ویدئویی از موثرترین روش های تبلیغاتی است. این ویدئوها در وب و مخصوصاً در موبایل، مخاطبان زیادی رو جذب میکنند. مزیت انتشار ویدئو در دنیای وب و اینترنت نسبت به تبلیغات تلویزیونی هم کاملا مشخصه. علاوه بر هزینه ی بسیار پایین نسبت به تبلیغات تلویزیونی، در تبلیغات ویدئویی در اینترنت مخاطب کمتر دچار بی توجهی به تبلیغات میشه. در تبلیغات ویدئویی به میزان بازدید از تبلیغ ویدئوییتون، میزان ترافیک مستقیم وبسایت، مخاطبینی که ویدئوی تبلیغاتی شما و یا هشتگ نام برند شما رو جستجو میکنند، میزان به اشتراک گذاری ویدئو در شبکه های اجتماعی، همچنین ممکنه مخاطب بعد از دیدن ویدئوی تبلیغاتی، نام برند شما رو سرچ کنه و به وبسایت شما بیاد توجه کنید. بررسی میزان جستجو نام برند با ابزاری مثل گوگل ترندز هم داده های خوبی به شما میده. همه ی این موارد کمک به دیده شدن برند شما میکنه. اگر هدف مستقیم تبلیغاتی شما افزایش فروش در کوتاه مدته، با بررسی attribution های اپلیکیشن که با هدف بررسی ترافیک حاصل از تبلیغات موبایلی ایجاد شده، میتونید داده های دقیقی برای تحلیل به دست بیارید. اما راه‌حل ساده و کلی تر، توجه به ترافیک حاصل از کمپین تبلیغاتی و مقایسش با ترافیک حالت بدون تبلیغات است.
- صفحه فرود: طراحی مناسب صفحه فرود میتونه، در افزایش ROI تأثیر مستقیم داشته باشه. با راه اندازی کمپین های مختلف بازاریابی میتونید، بازدیدکننده های بیشتری رو به سمت وبسایتتون جذب کنید. اما اگر لندینگ پیج مناسبی برای تبلیغاتتون نداشته باشید، اتفاقی که هدف اصلی تبلیغات شماست، محقق نمیشه و نرخ تبدیل به لید و یا فروش افزایشی نخواهد داشت. در ارزیابی میزان تأثیرگذاری لندینگ پیج و محاسبه ی ROI به ترافیک ورودی، نرخ تبدیل (conversion rate) رو در نظر بگیرید.
- ایمیل مارکتینگ: برای محاسبه ی MROI در کمپین های ایمیل مارکتینگ باید به هدف راه اندازی کمپین، تعداد کلیک های این کمپین، مبلغ درآمد کسب شده از این کمپین، هزینه ی هر کمپین ایمیلی، تقسیم هزینه ی صرف شده به تعداد مخاطبینی که روی CTA کلیک کردند، توجه کنید. همچنین با توجه به هزینه ی صرف شده و درآمد اکتسابی از کمپین ایمیلی میتونید ROI رو محاسبه کنید. همچنین توجه کنید، آیا تغییراتی در کمپین ایمیلی میتونه، باعث افزایش open rate و conversion rate بشه. با تست A/B میتونید این موضوع رو امتحان کنید.
از این مقاله چی یاد گرفتیم؟
در این مقاله به بررسی مزایا و معایب استفاده از نرخ بازگشت سرمایه یا همون ROI پرداختیم.
اینکه همیشه حواستون به بازگشت سرمایه ی یک تبلیغ باشه و ROI رو اندازه بگیرید، به شما کمک میکنه که در طولانی مدت بهترین روش های تبلیغاتی رو شناسایی کنید و از هزینه های بازاریابیتون تا جای ممکن کم کنید. بنابراین لازمه که هر چی زودتر راهکاری برای شناسایی روش جذب مشتریان پیدا کنید و نرخ بازگشت سرمایه یا ROI تبلیغاتتون رو اندازه بگیرید.
درسته که ROI نمیتونه همیشه درست عمل کنه، اما واقعیتی که باید بهش توجه کنید، اینه که هیچ متریک و معیاری در هر شرایطی درست عمل نمیکنه. اما از طرفی هم، انعطاف پذیری ROI باعث شده تا بتونید، نرخ بازگشت سرمایه رو مطابق با ویژگی های کسب و کار یا سرمایه گذاریتون تغییر بدید و نتیجه ای که مناسب شما است رو از محاسبه ی ROI بگیرید.
نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یا بازدهی سرمایه چیست؟
ممکن است جهت تصمیم‌گیری بین چند گزینه سرمایه‌گذاری مردد باشید. چه معیاری وجود دارد که بتواند در تصمیم‌گیری اقتصادی بین خرید خانه، احداث کسب و کار جدید یا خرید مقداری رمزارز قضاوت کند؟ در علوم مالی معیاری ساده برای ارزیابی گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری وجود دارد. در این مقاله می‌کوشیم که شما را با نرخ بازگشت سرمایه یا به بیان بهتر، بازدهی سرمایه آشنا کنیم.
ROI چیست؟
بازدهی سرمایه ( Return on Investment ) یا به اختصار ROI که به نرخ بازگشت سرمایه معروف است، یک معیار مالی است که به صورت گسترده‌ای بازگشت سرمایه یا ROI برای اندازه‌گیری احتمال به دست آوردن بازدهی سرمایه به کار می‌رود.
این معیار به همان اندازه که در ارزیابی بازدهی بالقوه یک سرمایه‌گذاری مستقل مفید است، در مقایسۀ بازدهی سرمایه گذاری‌های مختلف نیز به کار می‌آید.
در تحلیل کسب‌و‌کار، ROI و سایر مقیاس‌های اندازه‌گیری وجوه در گردش مانند نرخ بازدهی داخلی ( IRR ) و ارزش خالص کنونی ( NPV )، معیارهایی کلیدی به حساب می‌آیند. این معیارها برای ارزیابی و رتبه‌بندی میزان جذابیت تعدادی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری مختلف استفاده می‌شوند. با اینکه ROI یک نسبت است اما بیش از آنکه به صورت نسبت بیان شود، نوعاً به صورت درصد به کار می‌رود.
ROI یا نرخ بازگشت سرمایه چگونه محاسبه می شود؟
ROI به دو روش متفاوت محاسبه می‌شود.
ROI = سرمایه بازدهی خالص سرمایه‌گذاری هزینه
×100%
ROI = سرمایه‌گذاری نهایی ارزش – سرمایه‌گذاری
ابتدایی ارزش سرمایه‌گذاری
هزینه × 100%
تفسیر ROI
در تفسیر ROI یا نرخ بازگشت سرمایه باید مواردی را در نظر بگیرید. اول آنکه به یاد داشته باشید که ROI معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود زیرا درک آن در قیاس با نسبت ساده‌تر است. دوم اینکه در فرآیند محاسبه ROI در صورت کسر، خالص بازدهی سرمایه وجود دارد؛ زیرا بازدهی و عواید یک سرمایه‌گذاری می‌تواند مثبت یا منفی باشد. یعنی بازدهی یک سرمایه‌گذاری می‌تواند سودآور یا زیا‌ن‌بار باشد.
هنگامی که مقدار ROI عددی مثبت باشد، به این معنی است که خالص بازدهی از مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر است. در غیر این صورت هنگامی که مقدار ROI عددی منفی باشد، به این مفهوم است که مقدار هزینه‌ها از خالص بازدهی سرمایه فزونی یافته و به عبارت دیگر این سرمایه‌گذاری زیان‌ده است. در نهایت برای محاسبه ROI با دقت بالا، باید بازدهی کل و هزینه‌های کل را در نظر بگیرید.
مثال برای محاسبه ROI
فرض کنید که یک سرمایه‌گذار 1000 سهم از سهام یک شرکت را به قیمت هر سهم 10 دلار خریداری می‌کند. آن سرمایه‌گذار در سال بعد هر سهم خود را به قیمت 12.5 دلار می‌فروشد. علاوه بر آن از سود تقسیمی حاصل از نگهداری سالیانه سهام نیز 500 دلار به دست می‌آورد. همچنین بابت کارمزد معاملات در سفارش خرید و فروش سهام خود جمعاً 125 دلار می‌پردازد.
بازدهی سرمایه یا نرخ بازگشت سرمایه این سرمایه‌گذار به صورت زیر محاسبه می‌شود:
ROI = ([($12.50 – $10.00) * 1000 + $500 – $125] ÷ ($10.00 * 1000)) * 100 = 28.75%
در اینجا به تحلیل گام به گام این محاسبه می‌پردازیم:
1. برای محاسبه خالص بازدهی باید به هزینه و بازدهی کل توجه کرد. عواید و بازدهی کل یک سهام از سود سرمایه و همچنین سود تقسیم‌شده به دست می‌آید. هزینه کل علاوه بر قیمت خرید اولیه شامل کارمزد‌های پرداختی نیز می‌شود.
2. در محاسبه فوق، سود خالص سرمایه (پیش از کسر کارمزد) در این معامله 2500 دلار است (هزار سهم خریداری‌شده به قیمت 10 دلار بعد از یک سال به قیمت 12.5 دلار به فروش رفته است). 500 دلار سود تقسیم‌شده نگهداری سالیانه سهام است و 125 دلار نیز کارمزد پرداختی معاملات است که به صورت هزینه در نظر گرفته می‌شود.
اگر ROI را به اجزای تشکیل‌دهندۀ آن تجزیه کنید، مشخص می‌شود که 23.75%آن به سود سرمایه و 5% نیز به سود تقسیمی مربوط است. تفاوت بین این دو نوع سود مهم است، زیرا هر کدام نرخ مالیات متفاوتی دارد.
ROI مثبت به این معنی است که خالص بازدهی مثبت است؛ زیرا بازدهی کل از هزینه‌های کل بیشتر است. ROI منفی نیز به این معنی است که هزینه‌ها از مجموع بازدهی بزرگتر است.
سخن پایانی
بازدهی سرمایه ( ROI ) یا به اصطلاح بازگشت سرمایه یا ROI نرخ بازگشت سرمایه، معیاری ساده و بی‌واسطه است که احتمال و مقدار بازدهی سرمایه را اندازه می‌گیرد. در استفاده از این معیار محدودیت‌هایی وجود دارد: مقدار زمان لازم برای نگهداری دارایی مالی و همچنین ریسک مربوط به آن لحاظ نشده است. علی‌رغم این محدودیت‌ها ROI همچنان معیاری اساسی است که برای تحلیل کسب و کار، ارزیابی و طبقه‌بندی گزینه‌های سرمایه‌گذاری به کار می‌رود.
فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا ROI
معادل ROI نرخ بازگشت سرمایه (Return on Investment) است. این نسبت سود حاصل از سرمایه گذاری را در قالب درصدی از هزینه ی اولیه به شما نشان می دهند. نرخ بازگشت سرمایه (ROI) بصورت درصدی از هزینه ی خرید محاسبه می شود و به سرمایه گذاران نشان می دهد در پروژه X چقدر سود بدست آورده اند. بنابراین این نسبت برای ارزیابی چگونگی عملکرد سرمایه گذاری در اندازه های متفاوت از این نسبت استفاده می شود.
بطور مثال نرخ بازگشت سرمایه در سرمایه گذاری در بورس را می توان با سرمایه گذار دیگر در زمینه املاک مقایسه کرد. در مقایسه دو نرخ بازگشت سرمایه، نوع سرمایه گذاری مهم نیست، زیرا در محاسبه ROI فقط به هزینه ها و سود هر سرمایه گذاری توجه می شود.
محاسبه ROI یکی از پرطرفدارترین نسبت ها در سرمایه گذاری است، مدیران از این نسبت برای مقایسه عملکرد در تجهیزات سرمایه ای استفاده می کنند و از طرف دیگر سرمایه گذاران با این نرخ تشخیص می دهند کدامیک از سهام خریداری شده بازگشت سرمایه بهتری برایشان داشته است.
فرمول نرخ بازگشت سرمایه
نرخ بازگشت سرمایه، با کم کردنِ هزینه از درآمد کل و تقسیم آن بر هزینه ی کل محاسبه می شود.
ROI = (سود از سرمایه گذاری – هزینه سرمایه گذاری) / هزینه سرمایه گذاری
محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI) به سادگی انجام می شود اما در عین حال می تواند پیچیده باشد. زیرا هزینه و درآمد کل برای هر فرد می تواند متفاوت باشد. شاید برای یک مدیر، به جای درآمد و هزینه در این فرمول، فروش خالص و هزینه ی کالای فروخته شده مطرح باشد.
یا یک سرمایه گذار که دید جهانی تری دارد، از کل فروش و همه هزینه هایی که در فرایند تولید و فروش محصول پرداخت شده اند استفاده کند.
۲ دلیل محاسبه نرخ بازگشت سرمایه
برای یک کارشناس بازاریابی دیجیتال اندازه گیری ROI دو دلیل اصلی دارد:
- بررسی تأثیر فعالیت های بازاریابی : با توجه به هزینه های زیادی که معمولاً تیم مارکتینگ صرف تبلیغات می کنند، مدیران دوست دارند نتیجه میزان اثرگذاری این تبلیغات را بدانند. محاسبه MROI به بررسی میزان اثرگذاری انواع تبلیغات بر سودآوری شرکت کمک می کند.
- تصمیم گیری برای صرف هزینه در انواع مختلف تبلیغات: می توانید MROI را برای کمپین ها و برنامه های مختلف تبلیغاتی به صورت جداگانه اندازه گیری کنید و با مقایسه، به کمپین های با ROI بالاتر، هزینه های مارکتینگ را بهینه کنید. بررسی MROI در تعیین بودجه بازاریابی، تخصیص بودجه به برنامه ها و کمپین های مختلف کمک می کند.
توسعه نرخ بازگشت سرمایه
به تازگی، سرمایه گذاران و کسب وکارهای خاصی به توسعه شکل جدیدی از ROI به نام بازگشت اجتماعی سرمایه (SROI) علاقه نشان داده اند. SROI ابتدا در دهه پیش توسعه پیدا کرد و تاثیرات اجتماعی پروژه ها را در بر گرفت و تلاش کرد تا افرادی را که تحت تاثیر برنامه ریزی برای تخصیص سرمایه یا سایر منابع هستند را شامل شود.
بازگشت اجتماعی سرمایه (SROI)
طبق نظریه اقتصاد اجتماعی اسکاتلند، "SROI" یا ارزش افزوده سازمان ها از طریق پی گیری منافع اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی، و با دادن ارزش مالی به آنها، قابل ملاحظه است. این شیوه بر اساس اصول حسابداری استاندارد و تکنیک های ارزیابی کیفی سرمایه، صورت می گیرد.
در واقع سرمایه گذاران اجتماعی هم مانند دیگر سرمایه گذاران، در پی آن هستند که بدانند آیا سرمایه آن ها، درآمد اجتماعی دارد یا خیر؟!
بر خلاف دیگر سرمایه گذاری ها، در سرمایه گذاری اجتماعی، سنجش بازده سرمایه به صورت کمّی، امکان پذیر نیست. چراکه نمی توان به طور دقیق و با اعداد و ارقام نشان داد که مقدار بازگشت سرمایه اجتماعی به چه میزان بوده است.
به طور مثال اگر فرد نیکوکاری به یک موسسه خیریه، هدیه ای بدهد، "بازگشت" آن هدیه چگونه خواهد بود؟ چقدر نتیجه "خوب" حاصل خواهد شد؟
اولاً دانستن اینکه چه چیزی "خوب" است، بسیار سخت است و دوم اینکه معنی کردن "خوب" با محاسبات عددی و بر مبنای پول هم امکان پذیر نیست، مثل اینکه بخواهیم یک سمفونی را به شیمی آلی ترجمه کنیم، همچنین شناسایی علت و معلولات در فرآیند کارآفرینی اجتماعی نیز بسیار دشوار است. پس ما فقط می توانیم بگوئیم در این سرمایه گذاری اجتماعی «چند شغل» و «برای چند نفر» ایجاد شده است و. "
نتیجه
در صورت مثبت بودن نرخ بازگشت سرمایه ، می توان آنرا بازگشت خوبی قلمداد کرد. مثبت بودن ROI، یعنی کل هزینه ی سرمایه گذاری به علاوه ی مقداری سود، به سرمایه گذار بازگشته است. نرخ بازگشت سرمایه ی منفی یعنی درآمد آن قدر نبوده که کل هزینه ها را پوشش دهد. پس نرخ بازگشت سرمایه هر قدر بالاتر باشد، بهتر است.
این نسبت، ارزش زمانیِ پول را در نظر نمی گیرد. البته برای خرید و فروش ساده ی سهام این حقیقت آن قدرها اهمیت پیدا نمی کند، اما برای محاسبه ی دارایی ثابتی مثل ساختمان یا خانه که هر سال به ارزش آن افزوده می شود، بسیار مهم است. به همین خاطر است که وقتی دریافتی های این فرمول را نسبت به ارزش فعلی محاسبه می کنیم، معمولا مقدار آن تغییر می کند.
پیشنهاد ویژه
شما هم می توانید جزء تیم تولید محتوای انبار آنلاین باشید و کسب درآمد کنید.
نحوه سنجش ROI یا نرخ بازگشت در کمپین‌های گوگل ادز
با توجه به اینکه، 90 درصد از مصرف کنندگان می گویند که تبلیغات بر تصمیمات خرید آنها تأثیر می گذارد، Google Ads راهی عالی برای تبلیغ و رشد کسب و کار آنلاین شماست. اما بازاریابی دیجیتال بسیار تخصصی است، بنابراین باید بدانید که تبلیغات گوگل دقیقا چقدر در دستیابی به اهداف کسب و کار شما کمک می کند.
محاسبه نرخ بازگشت در گوگل ادز، سرمایه یا ROI به شما کمک می کند تا این موضوع را تعیین کنید. بنابراین، پس از انجام هر نوع تبلیغات و بازاریابی باید تخمین بزنید که ROI تبلیغات گوگل برای کسب و کار شما چقدر است؟
در این پست از شانار گروپ، ما در مورد معنای نرخ بازگشت در گوگل ادز، ROI برای Google Ads و نحوه محاسبه ROI برای کمپین های Google Ads صحبت خواهیم کرد.
نرخ بازگشت سرمایه در کمپین های تبلیغات گوگل ادز چیست؟
ROI نسبت سود خالص شما به هزینه های شما یا میزان درآمدی است که از تبلیغات خود در مقایسه با مقداری که هزینه کرده اید. بازگشت سرمایه، بر اساس اهداف بازاریابی تان تعیین می شود و به شما کمک می کند تأثیر کمپین های تبلیغاتی Google خود را بر کسب و کارتان درک کنید.
چگونه ROI تبلیغات گوگل ادز را محاسبه کنیم؟
برای محاسبه نرخ بازگشت در گوگل ادز، مبلغی را که برای کمپین خرج کرده اید از درآمدی که از تبلیغات در کمپین به دست آورده اید، کم کنید. سپس آن عدد را بر مقداری که خرج کرده اید، تقسیم کنید.
ROI = (درآمد – هزینه ها) / هزینه ها
مثلا اگر با این فرمول نرخ بازگشت سرمایه (ROI) شما در کمپین های گوگل ادز، 50 درصد باشد، به این معنی است که برای هر هزار تومانی که خرج کرده اید، ۱۵۰۰ تومان درآمد داشته اید. اعدادی که بازگشت سرمایه یا ROI در محاسبات خود لحاظ می کنید به اهداف کمپین شما و هزینه های خاصی که کسب و کار شما متحمل شده، بستگی دارد.
برای تعیین میزان درآمدی که از طریق کمپین های خود به دست می آورید، باید تبدیل ها – اقداماتی که می خواهید بازدیدکنندگان پس از کلیک بر روی تبلیغات شما در وب سایت شما انجام دهند، را ردیابی کنید.
نمونه هایی از تبدیل ها شامل خرید، ثبت نام در لیست ایمیل و شروع یک دوره آزمایشی رایگان است. شما می توانید این تبدیل ها را با استفاده از گوگل ادز و ابزارهایی مانند گوگل آنالیتیکس ردیابی کنید. هزینه های شما نیز بسته به کسب و کار و اهداف کمپین شما متفاوت خواهد بود. اگر محصولات فیزیکی می فروشید، هزینه های شما شامل هزینه های تبلیغاتی و هزینه تولید محصول می شود.
چرا ردیابی نرخ بازگشت تبلیغات گوگل مهم است؟
هر کسب و کاری که کمپین های تبلیغاتی گوگل را اجرا می کند باید ROI را ردیابی کند. معیارهای دیگر، مانند نمایش‌ها و کلیک‌ها، مفید هستند، اما سرمایه نرخ بازگشت در گوگل ادز به شما کمک می‌کند تاثیر واقعی کمپین‌هایتان را بر کسب و کارتان اندازه‌گیری کنید.
اندازه‌گیری بازگشت سرمایه به شما می‌گوید که آیا از کمپین‌های تبلیغاتی گوگل ادز خود سود کسب میکنید و تبلیغات شما چقدر در دستیابی به اهداف شرکت تان به شما کمک می‌کند. همچنین می توانید از ROI برای بهینه سازی استراتژی کمپین های گوگل ادز خود استفاده کنید.
به عنوان مثال، اگر متوجه شدید که با یک تبلیغ خاص، بازده بسیار بالایی کسب می کنید، می توانید بودجه بیشتری را به آن تبلیغ اختصاص دهید.
اگر یک تبلیغ خاص نرخ بازگشت در گوگل ادز سرمایه خوبی کسب نمی کند، می توانید اجرای آن را متوقف کرده یا با استفاده از درس هایی که از تبلیغات موفق تر خود آموخته اید، آن را بهبود بخشید.
ROI کمپین های گوگل ادز به طور متوسط چقدر است؟
به دست آوردن یک عدد خوب برای میانگین بازگشت سرمایه گوگل ادز دشوار است، زیرا شرکت ها را ملزم می کند هزینه ها و درآمدهای بدست آمده از گوگل ادوردز را به اشتراک بگذارند. این معیارها همچنین می توانند بسته به صنعت، استراتژی تبلیغاتی مورد استفاده، اهداف کمپین و سایر عوامل به طور قابل توجهی متفاوت باشند.
با این حال، گوگل تخمینی برای میزان درآمد شرکت ها از شبکه تبلیغاتی خود ارائه کرده است.
ROI تبلیغات گوگل از نظر گوگل چقدر است؟
این شرکت تخمین زده است که کسب و کارها به ازای هر 1 دلاری که در تبلیغات گوگل خرج می شود، به طور متوسط 2 دلار به دست می آورند یعنی ROI آن 100 درصد است.
Google از آمارهای مربوط به تبلیغات کلیکی (CPC) که جامعه بزرگی از تبلیغ کنندگان گوگل ادوردز را تشکیل می دهند برای تعیین این تخمین استفاده کرد.
ROI تبلیغات گوگل در مقایسه با ROAS
یکی دیگر از معیارهای مربوط به اندازه‌گیری اثربخشی کمپین‌های تبلیغاتی گوگل، بازگشت هزینه تبلیغات یا ROAS است. در حالی که ROI و ROAS مشابه هستند، تفاوت های مهمی بین آنها وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. در حالی که ROI نسبت سود خالص شما به هزینه های شما است، ROAS به سادگی میزان درآمد شما در مقایسه با مقداری است که هزینه کرده اید.
برای محاسبه ROAS، کل درآمدی را که از یک کمپین تبلیغاتی به دست آورده اید بر کل هزینه کمپین تبلیغاتی تقسیم می کنید.
فرمول محاسبه ROAS
ROAS = درآمد / هزینه
به عنوان مثال، اگر 100 دلار خرج کرده اید و 200 دلار به دست آورده اید، ROAS شما به ازای هر دلار خرج شده 2 دلار است.
تفاوت ROI و ROAS
در حالی که ROAS، درآمد را تخمین می زند، ROI سود خالص را محاسبه می کند.
ROAS فقط مبلغی را که مستقیماً برای تبلیغات خرج می کنید در نظر می گیرد، در حالی که ROI هزینه های اضافی مانند هزینه های سربار و تولید را نیز در نظر می گیرد.
ROAS صرفاً بر تبلیغات متمرکز است، بنابراین برای تعیین کارایی کمپین های تبلیغاتی شما مفید است. با این حال، ROI نمای وسیع تری ارائه می دهد و به شما می گوید که یک کمپین به طور کلی چقدر برای کسب و کار شما سودآور است.
اگر برای ارزیابی موفقیت کمپین های تبلیغاتی خود نیاز با کمگ دارید با مشاورین شانار گروپ تماس بگیرید.
نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) چیست و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن
ROI ؛ به مخفف Return of Investment گفته میشه که نسبت بین سود خالص و هزینه‌ی خالص یک سرمایه‌گذاری رو نشون میده. به عبارت دیگه ROI ؛ درآمد خالص یک سرمایه‌گذاری رو، با هزینه‌های خالص مورد نیاز برای تأمین مالی اون سرمایه‌گذاری، مقایسه میکنه. معمولاً ROI به شکل درصدی از امتیاز نشون داده میشه.
در نتیجه؛ وقتی که نرخ بازگشت، نتیجه‌ای رو به شکل ۰.۱= ROI محاسبه میکنه، در تحلیل‌های مالی ۱۰٪= ROI گزارش میشه.
در کنار بقیه‌ی شاخص‌های ارزیابی سوددهی، مثلاً NPV ، IRR و payback period ، ROI یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی سرمایه‌گذاری محسوب میشه. بدون شک مزیت اصلی این شاخص، سادگی اونه. از ROI میشه به راحتی، برای اندازه‌گیری سودآوری یک سرمایه‌گذاری استفاده کرد، چون بر اساس داده‌هاییه که به راحتی در دسترس توست و مقدار اون، برای درک و تفسیر، واضح و مشخصه. علاوه بر این چون ROI به صورت درصدی محاسبه میشه، مقایسه‌ی نتایج سرمایه‌گذاری‌های مختلف رو آسون میکنه. در نتیجه به لطف ROI ؛ تو میتونی سودمندترین گزینه رو برای انجام این‌کار انتخاب کنی.
قبل از اینکه توضیحات بیشتری در مورد ROI رو برای تو بگیم، لازمه بدونی که در امور مالی، ممکنه از چند اقدام مختلف، به عنوان نرخ بازگشت سرمایه استفاده بشه. مثلاً میتونی ROI رو، بازگشت سرمایه ثابت (ROIC) ، میانگین نرخ بازده، بازده حقوق صاحبان سهام ( Return on Equity ) یا سود هر سهم ( Earnings per Share ) در نظر بگیری. با این حال شناخته شده‌ترین و شاید متداول ترین کاربرد این معیار، برای به دست آوردن نرخ بازگشت سرمایه به شکل آسونیه، که به اون نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) گفته میشه.
برای اینکه وقتی که از معیارهای ROI استفاده میکنی، سردرگم نشی، لازمه که نحوه‌ی محاسبه ROI رو بدونی. پس بهت پیشنهاد می‌کنیم همه‌ی مقاله رو مطالعه کنی.
فرمول ROI
سرمایه‌گذاران نمیتونن بازدهی سرمایه‌گذاری‌هاشون رو، بدون درک نحوه‌ی محاسبه ROI تخمین بزنن. به همین دلیل فرمول ROI نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری داره.
فرمول ROI مبتنی بر دو رکن اطلاعاتیه: سود حاصل از سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری. معادله‌ای وجود داره که با اون میشه ROI رو حساب کنی:
حواست باشه که معادله‌ی ROI ؛ ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری رو در نظر نمی‌گیره. این یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های ROI به حساب میاد. در ادامه، راجع به مزایا و معایب ROI بیشتر صحبت می‌کنیم.
نمونه‌هایی از نحوه محاسبه ROI
ما چند مثال برای کمک به تو آوردیم. پس از مطالعه‌ی دقیق اونا، نباید در درک مفهوم اندازه‌گیری ROI مشکلی داشته باشی. تو میتونی بر اساس معیارهای ROI ، تصمیمات مالی هوشمندانه‌ای رو بگیری.
مثال ۱
تو به عنوان سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات، ملکی رو در تهران با قیمت ۶ میلیارد تومن میخری. سه سال بعد، این ملک رو با قیمت ۹ میلیارد تومن میفروشی.
برای محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه، باید از فرمول ROI استفاده کنی :
۵۰٪ = ۰.۵ = (۶ میلیارد تومن) / ( ۶ میلیارد تومن – ۹ میلیارد تومن) = ROI
بنابراین بازدهی سرمایه‌گذاری تو برای املاک ۵۰٪ محاسبه میشه.
مثال ۲
تو به عنوان مدیر بازاریابی در یک شرکت بزرگ بین المللی، برنامه‌ی بازاریابی جدیدی رو با بودجه‌ی ۲۵۰ میلیون تومن رو، مد نظرت داری. نتیجه‌ی این برنامه، افزایش ۲۰۰ میلیون تومن سود سالانه، در دو سال آینده‌ست. در درجه‌ی اول به این نکته توجه داشته باش که سود کل تو از این سرمایه‌گذاری، سود سال اول به علاوه‌ی سود سال دوم توست.
بنابراین ۴۰۰ میلیون تومن = ۲۰۰ میلیون تومن + ۲۰۰ میلیون تومن = G
پس تو میتونی از فرمول ROI استفاده کنی:
۶۰٪ = ۰.۶ = (۲۵۰ میلیون تومن) / ( ۲۵۰ میلیون تومن – ۴۰۰ میلیون تومن) = ROI
ROI برنامه‌ی بازاریابی برابر با ۶۰٪ محاسبه میشه.
مثال ۳
تو یک سرمایه‌گذاری در بورس انجام دادی. در مرداد، ۱۵۰ سهام شرکت X رو خریدی. قیمت خرید، ۱۲,۶۷۰ تومن برای هر سهم بود. ارزش کل معامله در اون زمان ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن = ۱۲,۶۷۰ تومن x ۱۵۰) بود. اگه قیمت X نزولی بشه، چه اتفاقی میفته؟ بیا فرض کنیم که قیمت نهایی سهام ۹,۱۴۰ تومن بوده. در نتیجه ارزش سهام تو ۱,۳۷۱,۰۰۰ تومن= ۹,۱۴۰ تومن x ۱۵۰ است. در این مورد :
۲۷.۸۶٪- = ۰.۲۷۸۶- = (۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن) / ( ۵۲۹,۵۰۰- تومن ) = ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن) / ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن – ۱,۳۷۱,۰۰۰ تومن)= ROI
در این مورد سرمایه‌گذاری تو سوددهی نداره.
ROI و تصمیمات مالی
نرخ بازگشت سرمایه، بازگشت سرمایه یا ROI اقدامی مناسب برای برآورد مازاد سود خالص سرمایه‌گذاریه. ROI میتونه در تصمیم‌گیری‌های منطقی مالی، استفاده بشه. اولین کاربرد ROI ، اینه که میتونی عنوان روشی آسون، برای کمک به ارزیابی اولیه پروژه‌ی سرمایه‌گذاری استفاده کنی.
بطور کلی ملاک تصمیم‌گیری به این شکله:
در حالتی که LV مقداری محدود از پیش تعریف‌شده‌ای باشه.
در ساده‌ترین حالت (سرمایه‌گذار مبلغی رو برای سرمایه‌گذاری داره و فقط یک جایگزین برای سرمایه‌گذاری وجود داره) ملاک تصمیم‌گیری به این شکله :
سرمایه‌گذاری در دنیای واقعی ممکنه بر اساس مقادیر محدودی، برای تجزیه و تحلیل ROI در یک سطح خاصی تنظیم بشه که غیر از صفر باشه. مثلاً میتونی بازدهی سرمایه‌گذاری رو در شاخه‌ی صنعتت (ROIb)، مقداری محدود در نظر بگیری. معیار تصمیم‌گیری مطلق در اینجا به این شکله:
در یک برنامه‌ی حرفه‌ای؛ تحلیلگران و تصمیم‌گیرندگان مالی، معمولاً میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه (WACC) رو، به عنوان عاملی محدود در نظر میگیرن. در این حالت ملاک تصمیم‌گیری به این شکله
ROE در مقابل ROI
از اونجا که نرخ بازگشت سرمایه (ROI) ، بعضی وقت‌ها با بازدۀ حقوق صاحبان سهام (ROE) اشتباه گرفته میشن، در اینجا به طور خلاصه، درباره‌ی شباهت‌ها و اختلافات بین اونا بحث می‌کنیم.
در اول باید بگیم که ROI و ROE ؛ جز روش‌های ساده‌ی ارزیابی مطلق سودآوری سرمایه‌گذاری محسوب میشن. از ویژگی بارز ROI و ROE اینه که شیوه‌هایی تک دوره‌این و در طول مدت سرمایه‌گذاری، ارزش یکسانی ندارن. علاوه بر این؛ نه ROI و نه ROE ، ارزش زمانی پول رو در نظر نمی‌گیرن. هر دو این شاخص‌ها، هیچ معیاری برای اندازه‌گیری از ریسک رو ندارن.
تفاوت اصلی بین ROI و ROE اینه که اولی، کل هزینه‌ی سرمایه‌گذاری رو در نظر میگیره، در حالی که فرمول دوم، فقط عامل سرمایه رو در نظر میگیره.
مزایا و معایب ROI
مزایای اصلی استفاده از ROI :
- به دست آوردن مقدار ROI ، نیاز به محاسبات پیچیده‌ای ندار و ساده و آسونه.
- نتیجه‌های محاسبات، به آسونی قابل تفسیر و مقایسه با بقیه‌ی سرمایه‌گذاری‌هاست.
- فراهم کردن داده‌های لازم برای انجام این محاسبات، آسونه. در حقیقت تو فقط به دو عدد نیاز داری تا ROI رو بدست بیاری: سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری .
از طرف دیگه، مهمترین محدودیت‌های ROI عبارتند از :
- فرمول ROI ، تغییرات حاصل شده در ارزش پول در گذشت زمان رو نظر نمی‌گیره (ما اعلام می‌کنیم که ROI ، عامل زمان رو نادیده میگیره). نتیجه اینکه که ارزش بالاتر ROI ، همیشه به این معنی نیست که گزینه‌های سرمایه‌گذاری مختلف، نسبت به هم بازگشت سرمایه یا ROI برتری دارن.
بیا دو سرمایه‌گذاری جایگزین رو با همون ۲۰٪= ROI در نظر بگیریم. سرمایه‌گذاری A یک‌ساله و سرمایه‌گذاری B چهار ساله‌ست. تو میتونی سودت رو، از سرمایه‌گذاری A ، در یک سال به دست بیاری. برای به دست آوردن همین سود از سرمایه‌گذاری B ، به سه سال دیگه نیاز داری. با وجود همون مقادیر ROI ، سرمایه‌گذاری A ، از B مناسب‌تره.
نتیجه‌گیری: اگه میخوای دو گزینه‌ی سرمایه‌گذاری رو با ROI مقایسه کنی، باید مطمئن بشی که محاسبات ROI ؛ در یک بازه‌ی زمانی یکسان، با بقیه‌ی گزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام میشه.
تعیین LV (مقدار محدود شده) مقداری ملموس نیست و پس ممکنه نتیجه‌ی تحلیل رو، مغرضانه نشون بده و باعث بشه تصمیمات نادرستی گرفته بشه.
نرخ بازگشت سرمایه ممکنه، مستعد سوء استفاده باشه. به این دلیل میتونی از روش‌های دیگه‌ای برای سنجش سود سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری استفاده کنی.
نتایج بدست آمده از محاسبات ROI ، تنها در صورتی قابل مقایسه و معتبره که سود و هزینه‌های در نظر گرفته شده‌ی مربوط به سرمایه‌گذاری، در اون درنظر گرفته شده باشه و دلایلی دیگه‌ای در اون وجود نداشته باشه.
معرفی محاسبه‌گرهایی بیشتر
نرخ بازگشت سرمایه؛ به دلیل سادگی و مفید بودن، مقیاسی محبوب برای همه‌ی افراد حساب میشه. الان که میدونی چطور ROI رو محاسبه کنی، وقتشه که برنامه‌هایی رو پیدا کنی تا بهت کمک کنه، تا بتونی گزینه‌های مناسبی رو برای سرمایه‌گذاری پولت پیدا کنی. ما مطمئنیم که معادله‌ی ROI ؛ تنها عاملی نیست که تو باید با اون تصمیم‌های مالی هوشمندانه‌ای رو بگیری.
اگه میخوای متوجه بشی که موقع سرمایه‌گذاری وقت و هزینه، برای ساختن یک ابزار نرم افزار، چه ROI را بدست میاری محاسبه‌گر بیلد ورسس بای ( Build vs Buy ) رو بررسی کنی .
اگه میخوای مقدار میانگین سود سالانه‌ات رو، از سرمایه گذاری که کردی تخمین بزنی، باید از محاسبه‌گر CAGR استفاده کنی .
اگه تجارتی داری، ممکنه به محاسبه‌گر حاشیه‌ی سود ( profit margin calculator ) هم نیاز داشته باشی که بهت امکان میده تا بتونی متغیرها رو در روند فروش محاسبه کنی .
اگه میخوای قیمت فروش یا هزینه‌ای که متحمل میشی رو به دست بیاری، باید از محاسبه‌گر مارک‌آپ ( markup ) استفاده کنی .
اگر نیاز داری، ارزیابی سودآوری مورد انتظار یک پروژه سرمایه‌گذاری برنامه ریزی رو به دست بیاری، محاسبه‌گر NPV رو امتحان کن .
اگه میخوای ارزش شرکت خاصی رو تخمین بزنی، از محاسبه‌گر جریانات نقدی تنزیل شده (DCF) استفاده کن.
اگه میخوای میزان بازدهی خرید ملکت رو مشخص کنی، باید از محاسبه‌گر کَپ‌رِیْت cap rate استفاده کنی.
دیدگاه شما