سوآپ یا بهره شبانه چیست؟


سواپ چیست؟

در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا پاسخ سوال سواپ چیست و تمام ابهامات را در این زمینه برطرف کنید.

مفهوم کلی

بصورت کلی، سواپ (Swap) در بازار تبادل ارز های خارجی (Forex) به عنوان یک نرخ شبانه روز و در‌حال چرخش (Overnight or Rollover Interest) تعریف و شناخته می شود که در دو حالت، بسته به استراتژی و پوزیشن شما باید پرداخت و یا دریافت شود. و عامل دریافت و یا پرداخت سواپ (Swap)، باز نگه داشتن معاملات پس از اتمام ساعات بازار در نیویورک است.

محاسبه سواپ (Swap)

همچنین مقدار سواپ (Swap)، به میزان اختلاف نرخ بهره (Interet Rate) جفت ارز معامله شده است. به عنوان مثال شما در جفت ارز EUR/USD یک پوزیشن خرید ایجاد کرده اید که در این صورت جفت ارز EUR را خریده و USD را می فروشید.

در زمان حاضر، نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا 1.75% و نرخ بهره بانک مرکزی اتحادیه اروپا 0% می باشد.

بنابراین درصورت خرید این جفت ارز و نگهداری آن بیشتر از یک روز، به شما سواپ (Swap) منفی تعلق گرفته و برعکس درصورت فروش آن، به شما سواپ (Swap) مثبت تعلق می گیرد.

ساعت کار بازار نیویورک

همواره توجه کنید که اصطلاح Overnight که به عبارت شبانه روز تعریف می شود، در نقاط مختلف دنیا متفاوت بوده و با ساعات کاری در بازار نیویورک محاسبه می‌گردد.

همچنین به یاد داشته باشید که ساعت کار بازار نیویورک از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر می باشد که معادل 16:30 تا 1:30 به وقت ایران می باشد.

شما می توانید با استفاده از لینک زیر، ساعات کاری بازار های بزرگ را مشاهده کنید.

همچنین با استفاده از این لینک، می توانید نرخ بهره بازار های بزرگ دنیا را نیز مشاهده کنید.

امیدواریم که با مفهوم اصلی و پاسخ سوال سواپ چیست(Swap) آشنا شده باشید. در ادامه این مطلب، به ارائه سوالات متداول و کاربردی درباره سوال سواپ چیست پرداخته و به آن ها پاسخ می دهیم.

سوالات متداول

آیا روال کار و محاسبه سواپ (Swap) همیشه به همین شکل است؟

پاسخ این سوال خیر است. بله! برخلاف تصور عمومی ممکن است گاهی اوقات شما جفت ارزی معامله کنید که نرخ بهره در دوطرف معامله یکسان باشد اما باز هم به شما Swap تعلق بگیرد.

و عامل این اتفاق، دستمزد و نرخ های ثانویه ای هستند که بروکر شما روی معاملاتتان لحاظ کنند.

توجه داشته باشید که بروکر های مختلف، نرخ های مختلفی نیز دارند و به همین دلیل شما باید اطلاعات مورد نیازتان را از بروکر خود دریافت کنید.

آیا باید نرخ Swap را در استراتژی خود لحاظ کنیم؟

درصورتی که شما یک تریدر Scalper یا Day Trader باشید، پس عموما معاملات خود را تا پایان روز بسته اید و نباید نگران برخورد با Swap باشید.

و درصورتی که شما Swing trader و یا Position trader باشید هم بصورت عمومی اهداف معاملاتی شما بالاتر از 20 پیپ است. حال با فرض اینکه شما با لات و حجم بالا معامله نمی کنید، باز هم نباید نگران نرخ سواپ باشید چرا که نقش زیادی در سود یا زیان شما ندارد. اما تنها درصورتیکه می خواهید پوزیشن خود را برای مدت واقعا زیادی حفظ و نگهداری کنید، باید قبل از باز کردن پوزیشن، به فکر میزان نزخ Swap نیز باشید.

آیا می توان از سواپ مثبت برای کسب سود بهره برد؟

در پاسخ این سوال باید گفت که بله. برخی معامله گران با استفاده از استراتژی Carry Trade اقدام به استفاده از سواپ کرده و برای خود سود سازی انجام می دهند.

کار این افراد به این صورت است که برای مثال جفت ارزی مانند EUR/RUB را انتخاب می کنند. به این دلیل که نرخ بهره اروپا 0% و همچنین نرخ بهره بانک مرکزی کشور روسیه 6.25% است.

در این حالت درصورتیکه شما این جفت ارز را با حجم استاندارد 1لات بخرید (Long) به شما 27.79$ سواپ منفی تعلق می گیرد. همچنین درصورتی که این جفت ارز را با حجم قبلی بفروشید (Short) به حساب شما مبلغ 10.83$ سواپ مثبت تعلق خواهد گرفت.

برای آشنایی با دو اصطلاح Long و Short روی این لینک کلیک کنید.

همچنین می توانید از طریق این لینک، سواپ جفت ارز های بازار فارکس را محاسبه کنید.

چگونه می توان از Swap اجتناب کرد؟

درصورتیکه نخواهید با مسائل مربوط به سواپ، محاسبه‌ی آن و نگرانی هایش دست و پنجه نرم کنید باید حواستان به این موضوع باشد که معاملات و پوزیشن های باز خود را تا ساعت 5 بعد از ظهر به وقت آمریکا و 1:30 بامداد به وقت ایران ببندید و از آن ها خارج شوید.

در غیر اینصورت اگر بعد از این ساعات که پایان زمان کاری بازار نیویورک هستند پوزیشن باز داشته باشید، حساب شما شامل هزینه Swap خواهد شد.

درصورت مبهم بودن هر قسمت از مطالب و یا برطرف شدن سوالات خود، همواره می توانید از طریق بخش کامنت ها و بخش دایرکت اینستاگرام نیک وست با ما در ارتباط باشید.

سوآپ (Swap) در معاملات فارکس چیست؟

در دنیای معاملات با اصطلاح سوآپ، بسیار برخورد می کنیم که گاهی اوقات این اصطلاح موجب سر در گمی برخی تریدرها می شود. یکی از دلایل این است که سوآپ در دو موضوع کاملا متفاوت استفاده می شود. سوآپ نوعی از معامله است که زیر مجموعه ابزار مشتقه قرار می گیرد. همچنین از این کلمه در معاملات فارکس بعنوان بهره شبانه ای که ممکن است دریافت یا پرداخت شود استفاده می گردد.

در این پست به هر دو معنی سوآپ می پردازیم و به تفاوت آنها پی می بریم. سپس اندکی بیشتر وارد جزئیات سوآپ با مفهوم بهره شبانه در معاملات فارکس می شویم.

سوآپ بعنوان یک ابزار معاملاتی

سوآپ چیست و چگونه عمل می کند؟

سوآپ نوعی از معاملات ابزار مشتقه است که طی آن، دو طرف توافق می کنند تا وجه نقد، بدهی یا تغییرات قیمت دو دارایی مختلف را با هم معاوضه کنند.

یک مثال ساده می تواند معاموضه جریانهای نقد دو نرخ بهره مانند بهره اوراق قرضه باشد. برای مثال یک طرف، بهره ثابت و طرف دیگر، بهره متغیر دریافت می کند. اگر شخصی که بهره ثابت دریافت می کند(دارنده اوراق قرضه با بهره ثابت) پیش بینی کند که نرخ بهره در آینده افزایشی می باشد تمایل به دریافت نرخ بهره متغیر خواهد داشت. همچنین اگر دارنده اوراق قرضه با نرخ بهره متغیر می خواهد نسبت به دریافتی های خود اطمینان بیشتری داشته باشد تمایل به تعویض جریانهای نقدی خود با دارنده اوراق قرضه با نرخ ثابت خواهد داشت.

قرارداد سوآپ به موسساتی مانند صندوق های بازنشستگی، موسسات بیمه و بانکها این امکان را فراهم می کند تا بتوانند بدهی و ریسک خود را مدیریت کنند. همچنین هج فاند ها و معامله گران دیگر می توانند از نرخ های بهره، ارزها و دیگر متغیرهای اقتصادی نوسان گیری کنند. این معاملات معمولا در بازارهای فرابورسی(OTC) انجام می گیرد و در بورس های سازمان یافته لیست نمی شود. این بدان معنی است که شرایط هر قرارداد سوآپ توسط دو طرف معامله مشخص می شود.

انواع قراردادهای سوآپ (معاوضه)

  • سوآپ نرخ بهره، جهت معاوضه جریان های نقدی نرخ بهره دریافتی یا پرداختی انجام می پذیرد. در سوآپ نرخ بهره معمولا یکی از نرخ ها ثابت و دیگری متغیر هستند. سوآپ نرخ بهره، ابزاری است که ناشر اوراق بدهی با نرخ شناور می تواند بهره های پرداختی خود را به بهره ثابت تبدیل کند و همچنین صندوق ها می توانند بر روی تغییرات نرخ بهره، معامله و نوسان گیری کنند.
  • سوآپ ارز به دو طرف معامله این امکان را فراهم می کند تا اصل و بهره یک اوراق بدهی را با هم معاوضه کنند. بدین ترتیب، طرف های معامله می توانند ریسک خود را مدیریت کنند و یا بر روی تغییرات نرخ بهره و ارز، سفته بازی کنند. این نوع معاملات توسط بانکهای مرکزی به منظور تثبیت ارزها و توسط شرکتها به منظور ریسک تغییرات نرخ ارز مورد استفاده قرار می گیرد.
  • سوآپ کالا جهت معاوضه قیمت نقدی یک کالا با یک قیمت ثابت برای یک دوره معین انجام می شود. این ابزار به تولید کنندگان و کارخانه ها این امکان را فراهم می آورد تا درآمد و هزینه های خود را مدیریت کنند.
  • سوآپ درآمد کل، بسیار شبیه به معاملات CFD است. اما این نوع معاملات صرفا توسط موسسات حقوقی و بزرگ صورت می پذیرد. بدین ترتیب، دو طرف معامله توافق می کنند تا تغییرات قیمت، سود نقدی و بهره یک دارایی یا مجموع دارایی های مشخص را با یک نرخ ثابت معاوضه کنند.
  • سوآپ نکول اعتبار، مشابه بیمه نامه است که دارنده یک ورقه بدهی مانند اوراق قرضه را در برابر نکول ناشر محافظت می کند. در صورتی که به دلیل ورشکستگی یا هر دلیل دیگر، ناشر قادر به پرداخت نباشد طرف فروشنده، اصل و بهره پرداخت نشده ناشر را به طرف خریدار می پردازد.

سوآپ(Swap) و رول اور(rollover) در معاملات فارکس و CFD

در بازار CFD و فارکس، انواع ارزها با نرخ بهره های مختلف وجود دارند. بهره بصورت روزانه دریافت یا پرداخت می شود. بنابراین، هر زمان که شما در بازار فارکس، یک پوزیشن باز در طول شب داشته باشید یا بهره دریافت خواهید کرد و یا بهره پرداخت خواهید کرد.

این بدان معنی است که هر پوزیشن باز شبانه، درگیر نوعی از سوآپ ارز یا سوآپ نرخ بهره است.

سوآپ در بازار فارکس زمانی اجرا می شود که یک پوزیشن معاملاتی از یک روز به روز بعدی منتقل می شود. زمان رول اور معمولا ساعت 5:00 بعد از ظهر می باشد ولی می تواند از بروکری به بروکر دیگر متفاوت باشد. در زمان رول اور، تراکنش های سوآپ بر روی همه پوزیشن های باز یک بروکر اجرا می شود.

سوآپ CFD

زمانیکه شما در یک بازار سی اف دی، سهام، شاخص، ارز دیجیتال یا کالا خرید می کنید شما با مارجین معامله می کنید و درصد بالایی از سرمایه مورد نیاز را از فروشنده سی اف دی قرض می گیرید. معمولا اگر در همان روز خرید، اقدام به فروش کنید هزینه بهره ای برای معامله شما وجود نخواهد داشت. اما اگر پوزیشن را در طول شب نیز نگه دارید شما بایستی هزینه بهره آن را پرداخت کنید. این نرخ، نرخ سوآپ خرید است که از حساب معاملاتی شما کسر می گردد.

اگر یک پوزیشن فروش سی اف دی را در طول شب نگه دارید شما بطور قابل توجهی به بروکر خود اعتبار داده اید. زمانیکه بروکر دارایی پایه را می فروشد وجه نقد دریافت می کند و این وجه نقد تا زمانیکه پوزیشن باز باشد مشمول دریافت بهره است. با این حال شما باید کارمزدی بابت قرض گرفتن دارایی پایه پرداخت کنید. بهره دریافتی شما در مقابل کارمزد پرداختی شما قرار می گیرد و ممکن است خالص این نرخ، مثبت یا منفی شود. این نرخ، نرخ سوآپ فروش است.

در معاملات سی اف دی مانند سی اف دی کالا و سهام، معمولا نرخ بهره بر اساس ارز حساب معاملاتی شما محاسبه می شود. با این حال، در تراکنش های پیچیده تر ممکن است نرخ بهره بر اساس ارزی باشد که دارایی پایه در آن کشور مورد معامله قرار می گیرد. ممکن است این فرآیندها پیچیده باشد اما معمولا بروکرها، نرخ های سوآپ خرید و سوآپ فروش هر دارایی را بطور جدا گانه در وبسایت یا پلتفرم سوآپ یا بهره شبانه چیست؟ معاملاتی خود قرار می دهند. برای نمونه می توانید نرخ های سوآپ بروکر آلپاری را در این صفحه مشاهده کنید.

مثال

سی اف دی سهام اپل دارای نرخ سوآپ خرید %0.0302 – و نرخ سوآپ فروش %0.0254 – می باشد. این یعنی هر روز که یک پوزیشن خرید را باز نگه می دارید، به میزان %0.0302 ارزش معامله در زمان خرید از حساب معاملاتی شما کسر می شود.

فرض کنید 10 سهم از سهام اپل را به قیمت هر سهم 201.50 دلار به ازاء هر سهم بصورت سی اف دی خریداری کرده اید. در اینجا ارزش اسمی پوزیشن خرید 2015 دلار می باشد. بنابراین برای هر روز که شما موقعیت را باز نگه می دارید حساب شما به اندازه 0.61$ =0.0302% * 2015 بدهکار خواهد شد.

اگر شما یک پوزیشن فروش به اندازه 10 سهم اپل را باز کنید حساب شما به اندازه 0.51$ =0.0254% * 2015 بدهکار می شود.

سوآپ فارکس

سوآپ فارکس نیز همانند سوآپ سی اف دی می باشد. زمانیکه یک پوزیشن خرید در یک جفت ارز باز می کنید در واقع ارز اول را خرید و ارز دوم را می فروشید. این یعنی شما ارز دوم را قرض گرفته و با آن ارز اول را خریداری و سپرده می کنید. پس بهره ارز اول را دریافت و بهره ارز دوم را پرداخت می کنید.

از آنجاییکه اغلب کشورها دارای نرخ بهره های بسیار پایین هستند خالص نرخ های بهره، منفی می باشد. با این حال، اگر ارزهایی با نرخ بهره های بالا خریداری کنید ممکن است خالص بهره شما مثبت باشد.

مثال 1

نرخ سوآپ خرید جفت ارز یورو دلار %0.0038 – و نرخ سوآپ فروش آن %0.0018 – می باشد.

اگر بر روی جفت ارز یورو دلار، یک پوزیشن خرید باز کنید شما دلار را قرض کرده اید و با آن یورو خریداری کرده اید. این یعنی شما از بابت یورو بهره دریافت و به اندازه دلار بهره پرداخت خواهید کرد.

همچنین اگر یک پوزیشن فروش روی یورو دلار باز کنید یورو را فروخته و دلار خریداری کرده اید. بنابراین، بهره دلار را دریافت و بهره یورو را پرداخت می کنید.

مثال 2

نرخ سوآپ خرید دلار آمریکا به پزو مکزیک %0.0184 – و نرخ سوآپ فروش آن %0.0123 می باشد. این دو ارز دارای اختلاف نرخ بهره قابل توجهی هستند. بنابراین شما اگر پزو را خریداری کنید اختلاف بین این دو بهره را دریافت خواهید کرد. جهت نگهداری پزو شما بایستی بر روی جفت ارز دلار پزو، پوزیشن فروش باز کنید. بدین صورت، بهره دلار را پرداخت و سوآپ یا بهره شبانه چیست؟ بهره پزو را دریافت خواهید کرد.

استراتژی های معاملاتی سوآپ

استراتژی اول: معامله حمل

در این استراتژی، ارز با نرخ بهره بالا خریداری و ارز با نرخ بهره پایین فروخته می شود. این کار زمانی انجام می شود که قیمت ارز با نرخ بهره بالاتر، در حال رشد باشد و این پوزیشن تا زمانیکه روند صعودی ادامه دارد نگهداری می شود.

مثال

ایجاد یک موقعیت فروش بر روی جفت ارز یورو به پزو مکزیک که نرخ سوآپ فروش آن 0.0131% می باشد و نگهداری این موقعیت تا زمانیکه پزو ارزش خود را از دست نداده است.

مزایا این استراتژی

  • در زمانیکه اختلاف نرخ ها بالا می باشد و تقاضا برای ارزهای بازار نوظهور افزایش می یابد، این یک استراتژی بسیار کارا است.
  • اگر نرخ بهره کمتر، کاهش یابد بازدهی پوزیشن افزایش می یابد.

معایب این استراتژی

  • اگر قیمت ارز با بهره بیشتر کاهش یابد، کل سود معامله بسرعت از بین خواهد رفت.
  • زمان زیادی لازم است تا این استراتژی به بازدهی قابل قبولی دست یابد.

استراتژی دوم: سوآپ سه گانه

نرخ سوآپ بصورت روزانه بدهکار یا بستانکار می شود. اما در پایان هفته ها، این نرخ برای سه روز تجمیع شده و همه آنها در یک روز هفته اعمال می شود. این بدان معنی است که نگهداری یک پوزیشن در زمان رول اور آن روز خاص می تواند بهره را سه برابر کند.

مثال

پوزیشن فروش بر روی جفت ارز یورو به پزو مکزیک با نرخ سواپ فروش 0.0131% که در روز چهارشنبه ایجاد و در صبح پنج شنبه بسته می شود. این حساب شما را به اندازه 0.0393% بستانکار می کند.

مزایا این استراتژی

  • این یک روش کارا جهت بدست آوردن سود کم در یک معامله شبانه می باشد. بهترین حالت زمانی است که این رویکرد به همراه یک استراتژی دیگر استفاده شود.

معایب این استراتژی

  • اگر نرخ جفت ارز بر علیه شما حرکت کند سود معامله می تواند به سرعت از بین برود.

حسابهای بدون سوآپ یا سوآپ فری

یک حساب سوآپ فری، حسابی است که در زمان رول اور پوزیشن به روز دیگر، بدهکار یا بستانکار نمی شود. این حسابها اساسا برای تریدرهای مسلمان ایجاد شده است. با این حال، این حساب ها ممکن است توسط هر تریدری مورد استفاده قرار گیرد.

بروکرها این کاهش سود را معمولا از طریق انواع دیگر کارمزدها جبران می کنند.

مزایا

  • بدون اینکه نگران نرخ های بهره باشید تمرکز کامل شما بر روی تغییرات قیمت است.
  • زمانیکه نرخ سوآپ معامله شما منفی است، بهره ای پرداخت نخواهید کرد.

معایب

  • زمانیکه نرخ سوآپ معامله شما مثبت است بهره ای دریافت نخواهید کرد.
  • ممکن است شما در نهایت با کارمزدهای پنهان این نوع حسابها، هزینه بیشتری نسبت به حسابهای معمولی پرداخت کنید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.4 / 5. تعداد آرا 7

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

تفاوت سفارش متوقف (Stop Order) و سفارش محدود متوقف (Stop Limit Order) چیست؟

نسبت ترینر و نحوه محاسبه آن

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

سواپ ارز دیجیتال چیست و چه سودی برای ما دارد؟

دنیای ارزهای دیجیتال پر از راز و رمزهای بعضاً پیچیده است. سواپ ارز دیجیتال مفهومی جدایی از خرید و فروش یک ارز دیجیتال است و استفاده درست از آن در مواقع لازم می‌تواند بسیار به نفع شما باشد. در ادامه این مقاله از رمزینکس به بررسی ساده این اصطلاح و روش خواهیم پرداخت.

سواپ ارز دیجیتال به چه معناست؟

آیا تا به حال این سؤال برایتان مطرح شده است که چند ارز رمز وجود دارد؟ صدها؟ یا شاید هزاران؟ طبق داده‌های سایت کوین مارکت کپ بیش از ۷۰۰۰ رمز ارز متفاوت در جهان وجود دارد. با وجود چنین تعداد زیادی شاید در مقطعی بخواهید رمز ارزهای جدید را امتحان کنید. اما چگونه می‌توانید این کار را بکنید؟

خبر خوب این است که به راحتی می‌توانید با انجام یک سواپ ساده ارز دیجیتال دیگری را امتحان کنید. سواپ ارز دیجیتال به معنای مبادله یک رمز ارز که از قبل داشتید با رمز ارز دیگری است. اما سواپ کردن چگونه انجام می‌شود؟

فرض کنید مقداری اتریوم دارید اما دوست دارید به جای آن بیت کوین داشته باشید. خدمات خاصی وجود دارد که می‌تواند در این مورد به شما کمک کند. به لطف ارائه دهندگان خدمات سواپ می‌توانید اتریوم خود را مبادله کرده و بیت کوین تقریباً با همان ارزش دریافت کنید. در تصویر زیر این فرایند به صورت ساده نمایش داده شده است:

در این فرایند شما ۱۰ اتریوم موجود در کیف پولتان را به یک ارائه دهنده خدمات سواپ ارسال می‌کنید و آن سرویس آن را برای شما به بیت کوین تبدیل می‌کند. در واقع شما ۱۰ اتریوم را به ۰/۳۴ بیت کوین تبدیل می‌کنید.

چرا باید سواپ کنم؟

حالا می‌دانید که سواپ ارز دیجیتال به چه معناست. اما چرا افراد این کار را انجام می‌دهند؟ چه دلایلی برای تبدیل کردن یک رمز ارز با رمز ارز دیگر می‌تواند وجود داشته باشد؟ در ادامه برخی از این دلایل را بررسی خواهیم کرد.

کسب سود

البته! پول در آوردن؛ چه کسی این کار را دوست ندارد؟ بدیهی است که می‌توانید با معامله کردن رمز ارزها سود زیادی کسب کنید زیرا قیمت آنها به سرعت تغییر می‌کند. اگر زمان بازار را به درستی شناسایی کنید و کمی شانس داشته باشید می‌توانید با سواپ کردن رمز ارزهایتان در زمان مناسب درآمد زیادی کسب کنید.

تنوع بخشیدن به پورتفولیو

اما همه افراد این تغییرات سریع قیمت را دوست ندارند. متنوع کردن پورتفولیو معمولاً یک روش بسیار خوب برای مقابله با ریسک نوسانات قیمت است. داشتن مقدار کمی از رمز ارزهای مختلف می‌تواند تأثیر کاهش قیمت رمز ارزها را کم رنگ کند.

درآمد منفعل

نظرتان در مورد پول درآوردن بدون انجام هیچ کاری چیست؟ برخی از دارایی‌های رمز ارزی قابلیت استیکینگ (سهام‌گذاری) دارند، بدین معنی که می‌توانید با قفل کردن یک رمز ارز خاص در پلتفرم مناسب آن بدون اینکه کار دیگری انجام دهید مقدار بیشتری از آن رمز ارز به عنوان سود دریافت کنید.

اما مراقب باشید!

معامله کردن رمز ارزها همیشه پر ریسک است و منظور از این گفته فقط امنیت آنها نیست. قبلاً گفتیم اگر زمان بازار را به درستی شناسایی کنید می‌توانید سود زیادی کسب کنید.

حالا عکس این قضیه را تصور کنید؛ اگر در زمان اشتباه وارد بازار شوید ممکن است ضررهای بسیار بزرگی متحمل شوید. دو قانون ساده دنیای رمز ارزها این است که اولاً سرمایه‌ای که حاضر به از دست دادن آن نیستید را وارد معامله‌گری یا سرمایه‌گذاری نکنید و دوم اینکه قبل از سرمایه‌گذاری روی هر رمز ارز در مورد آن تحقیق کنید.

علاوه بر موارد بالا، سواپ کردن رمز ارزها معمولاً مشمول پرداخت کارمزد است. به احتمال زیاد ارزش رمز ارزی که دریافت می‌کنید کمی کمتر از ارزش رمز ارز اولیه‌تان خواهد بود.

روش‌های مختلف سواپ کردن

سواپ به روش سنتی از طریق صرافی

سواپ ارز دیجیتال در دنیای رمز ارزها بسیار رایج است، اما چگونه می‌توان آن را انجام داد؟ در اغلب موارد، کاربران از صرافی‌های ارزهای دیجیتال برای مبادله کردن دارایی‌های رمز ارزی خود با دارایی‌های مورد نظر استفاده می‌کنند.

برای این کار ابتدا باید یک حساب کاربری در صرافی ایجاد کرده و اطلاعات شخصی‌تان را ارائه دهید. سپس می‌توانید رمز ارزهایتان را به صرافی انتقال دهید تا بتوانید آن را با هر رمز ارز دیگری مبادله کنید. پس از آنکه سواپ را انجام دادید و مثلاً اتریوم را به بیت کوین تبدیل کردید رمز ارز جدید را در کیف پول صرافی دریافت می‌کنید.

مشکل این روش این است که وقتی رمز ارزتان را به صرافی می‌فرستید و در آنجا آن را سواپ می‌کنید هیچ کنترلی روی دارایی‌هایتان ندارید و اختیار آن را به صرافی می‌دهید. این بدان معناست که ممکن است صرافی در مورد اینکه می‌خواهید با دارایی‌هایتان چه کاری انجام دهید محدودیت‌هایی را برایتان ایجاد کند.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، هنگامی که رمز ارزی را از طریق صرافی سواپ می‌کنید عملاً اختیار آن را به دست صرافی می‌سپارید. تا زمانی که دارایی‌هایتان را از صرافی خارج نکنید اختیار آن در دست صرافی خواهد بود.

صرافی‌های غیر امانی (Non-custodial)

اگرچه عنوان بالا ممکن است کمی درشت به نظر برسد اما عبارت غیر امانی اساساً به این معنی است که صرافی مورد استفاده کاربر رمز ارزهای او را بر روی پلتفرم خود نگه نمی‌دارد.

نحوه کار این صرافی‌ها بسیار ساده است: شما یک رمز ارز را برای آنها ارسال می‌کنید و آنها ارز دیگری را که انتخاب کرده‌اید به آدرسی که به آنها داده‌اید برایتان ارسال می‌کنند. در این صورت لازم نیست کنترل رمز ارزتان را به آنها بدهید.

سواپ کردن با استفاده از کیف پول لجر

کاربران همچنین می‌توانند رمز ارزهای خود را مستقیماً از طریق کیف پول لجر سواپ کنند. برای انجام این کار، باید یکی از کیف پول‌های سخت افزاری لجر را داشته باشید و نرم افزار لجر لایو (Ledger Live) را دانلود کنید. اما تفاوت این روش با روش‌های دیگر چیست؟

بر خلاف صرافی‌های دیجیتال سنتی، در لجر رمز ارزهایی که به تازگی سواپ کرده‌اید بلافاصله در کنترل کامل خودتان خواهد بود. رمز ارزی که می‌خواهید مبادله کنید مستقیماً به ارائه دهنده خدمات سواپ ارسال می‌شود و این سرویس رمز ارز مورد نظر را به آدرس کیف پول لجر شما ارسال می‌کند که امنیت آن توسط لجر تأمین می‌شود.

همان‌طور که می‌بینید، از لحظه تکمیل شدن فرایند سواپ شما بلافاصله کنترل کامل رمز ارز جدید را در دست دارید.

سخن آخر

  • سواپ ارز سوآپ یا بهره شبانه چیست؟ دیجیتال به معنای مبادله یک دارایی رمز ارزی با دارایی دیگر است، مانند مبادله کردن بیت کوین با اتریوم
  • سواپ کردن رمز ارزها می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله کسب سود یا تنوع بخشیدن به پورتفولیو جالب باشد.
  • متداول‌ترین روش سواپ کردن رمز ارزها استفاده از صرافی‌ها است، اگرچه در این روش کاربر بر روی دارایی‌های خود کنترل کامل نخواهد داشت.
  • سواپ کردن از طریق کیف پول سخت افزاری لجر به کاربر این امکان را می‌دهد تا رمز ارز خود را با حفظ مالکیت خود مبادله کند.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

مفاهیم پایه در بازار فارکس

در واقع اصطلاحات و مواردی است که قبل شروع به کار در این بازار نیاز است تا به طور دقیق با آنها آشنا باشید. ما این مطالب را در قالب مفاهیم پایه در بازار فارکس بیان کرده سوآپ یا بهره شبانه چیست؟ ایم. در ادامه این موارد توضیح داده شده است.

آشنایی با نماد ها در بازار فارکس

نماد ها توسط سازمان استاندارد جهانی برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی تعیین شده است. در این نماد ها که معمولا سه حرفی هستند دو حرف اول مربوط به کشور مبدا ارز و حرف سوم نام ارز است. به طور مثال در زیر تعدادی نمونه آورده شده است و در تصویر نیز نمادهای شاخص این بازار نمایش داده شده است. لیست کامل این نماد ها در پلتفرم های معاملاتی قابل مشاهده است.

  • دلار امریکا United States Dollar USD
  • یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
  • ین ژاپن Japanese Yen JPY
  • پوند انگلستان Pound Sterling GBP
  • فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
  • دلار استرالیا Australian Dollar AUD
  • دلار کانادا Canadian Dollar CAD
  • یک اونس طلا Gold ounce XAU
  • یک اونس نقره Silver ounce XAG

نمادهای ارز در بازار فارکس

مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)

در بازار فارکس همیشه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود. به طور مثال ارز پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا (یعنی هر پوند در مقابل هر دلار چقدر ارزش دارد). در نتیجه در این بازار همیشه با جفت ارز ها سر و کار داریم. برای نمایش این جفت ارزها نیز از سیستم نمادی که قبلا اشاره شد استفاده می شود. به طور مثال:

  • EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
  • GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
  • USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
  • USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

چهار جفت ارز بالا را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) در بازار فارکس می نامند. در صورتی که در طرفین جفت ارز دلار آمریکا نباشد آن جفت ارز را متقاطع (Cross Rate) می گویند. مانند: EUR/GBP- GBP/CHF- AUD/NZD

یکی از مطالب مهم در مفاهیم پایه در بازار فارکس درک جفت ارز ها می باشد. در یک جفت ارز در بازار فارکس، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. به طور مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۳۲۶۵ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱.۳۲۶۵ دلار ارزش دارد و برای خرید یک یورو باید ۱.۳۲۶۵ دلار پرداخت شود.

واحد تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای معاملات در فارکس (بازار تبادلات ارزی) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در جفت ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به صورت یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. ممکن است در پلتفرم معاملاتی پنج رقم اعشار ببینید که رقم پنجم را اصطلاحا پیپت (Pipet) می گویند که همچنان همان رقم چهارم اهمیت دارد و پیپ است.

مثلا اگر یورو به دلار از ۱.۳۲۶۰ به ۱.۳۲۶۴ برسد، می گوییم ۴ پیپ افزایش یافته است. در سوآپ یا بهره شبانه چیست؟ جفت ارزهای شامل ین ژاپن اعشار تا دو رقم است پس به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸.۵۶ به ۱۸۸.۵۰ برسد می گوییم ۶ پیپ کاهش یافته است.

پیپ - مفاهیم پایه در بازار فارکس

مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت وجود دارد. قیمتی که شما در آن قیمت می توانید خرید انجام دهید (Ask) و دیگری قیمتی که می توانید در آن فروش انجام دهید (Bid) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می گویند. در واقع این دو مقدار مانند زمانی است که از صرافی قصد خرید دلار دارید و قیمت خرید و فروش در صرافی متفاوت است این اختلاف همان اسپرد است.

در پلتفرم معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.3695 و Bid 1.3694 یعنی قیمت خرید این جفت ارز ۱.۳۶۹۵ و قیمت فروش ۱.۳۶۹۴ است. تفاوت این دو مقدار یا همان اسپرد در کارگزاری یا بروکر های مختلف متفاوت است مثلا برای یورو به دلار ممکن است از مقدار ۰ تا ۲ پیپ باشد.

اسپرد در واقع هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای انجام معامله می پردازید. این مقدار در واقع در یک معامله عدد کوچکی است. مفهوم اسپرد یکی از ساده ترین مفاهیم پایه بازار فارکس است که شما از قبل نیز ممکن است با آن آشنا بوده باشید.

تعریف لوریج (Leverage)

لوریج یا ضریب اهرمی از آن دسته از مطالب مفاهیم پایه بازار فارکس است که تعریف های اشتباه و سو تفاهم های زیادی در درک آن است. میزان تغییر قیمت جفت ارز ها در بازار در روز حدود ۱ درصد است و ممکن است سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند. به همین دلیل مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage به وجود آمده است.

با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم در بروکر های مختلف می تواند بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ متغیر باشد و توسط شما قابل تغییر است) که البته همین موضوع ریسک شما را نیز به همین اندازه افزایش می دهد. اگر در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی می کنید تفاوت در این است که ممکن است با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات انجام دهید. این مورد در مقاله ای با عنوان ضریب اهرمی (Leverage) به طور مفصل توضیح داده شده است.

تعریف لوریج (Leverage) - مفاهیم پایه در بازار فارکس

لات (Lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات

یکی از موارد مفاهیم پایه در بازار فارکس آشنایی دقیق با حجم معاملات است. اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز فارکس را به طور استاندارد یک لات در نظر می گیرند. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot بیان می شود. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است. مثلا اگر شما در معامله ای با حجم ۱ لات، یورو را در مقابل دلار خرید کنید (EUR/USD) در واقع ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار خرید کرده اید. البته نیاز نیست همیشه با این حجم وارد معامله شوید شما می توانید با مقداری مانند ۰.۰۱ لات وارد معامله شوید. این مقدار بستگی به ضریب اهرمی و سرمایه اولیه شما دارد.

مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap)

اکثر معاملات در بازار توسط بروکر ها و در شبکه بانکی انجام می شود. بروکر ها به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف متفاوت می باشد تفاوت نرخ بهره معاملات باز (معاملات در جریان) مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آن را در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. این مورد برای معاملاتی است که بیش از ۱ روز کاری در جریان باشد و توسط شما بسته نشده باشند. در صورتی که قصد انجام معاملات بلند مدت دارید حتما از روش محاسبه سواپ کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف اطلاعات کسب کنید.

انواع دستورات معاملاتی

آشنایی و یادگیری انواع دستورات و نحوه اجرای آن ها از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس می باشد. معاملات در بازار ارز با مشخص بودن ۴ عامل انجام می شوند:

  • نوع جفت ارز
  • حجم معامله
  • تعیین دستور خرید یا فروش
  • قیمت ورود

این معاملات در فارکس به ۲ صورت انجام می شوند:

  • Market Order
  • Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود بازار ثبت می کند. این سفارش در لحظه انجام می شود و جفت ارز مورد نظر خریده یا فروخته می شود. این مورد در مفاهیم پایه در بازار فارکس یکی از پرکاردبردترین دستورات می باشد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که بر اساس تغییرات قیمت در آینده انجام می شود را دستورات معلق در مفاهیم بازار فارکس می گویند. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۴۵۵۰ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱.۴۶۰۰ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.

انواع Pending Order:

A) Buy Limit ) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.

B) Sell Limit ) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی سوآپ یا بهره شبانه چیست؟ میکند.

C) Buy Stop ) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

D) Sell Stop ) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

انواع پندینگ اردر

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

Stop Loss دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان ضرر بسته شود (در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشد بیشتر از یک مقداری ضرر نکنید.)

Take Profit دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان سود بسته شود (حد نهایی رشد سوآپ یا بهره شبانه چیست؟ یا ریزش بازار را که تحلیل کرده اید.)

روش های بررسی و تحلیل بازارهای مالی

بطور کلی از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می شود.

الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) بررسی نمودار ها و مطالعه روند های حرکتی قیمت برای پیش بینی و تحلیل حرکت های آینده است. معامله گران تکنیکال اعتقاد دارند هر اتفاق موثر در قیمت لحاظ شده است. انواع سبک نظریه پردازی تحلیل تکنیکال:

– تغییر قیمت ها هدفمند می باشد

– قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

– در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود

ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) معامله گرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی به دنبال انگیزه ها و دلایل حرکت قیمت می باشند.

ج: Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) معامله گرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تحلیل و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند.

موارد مطرح شده از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است و در مطالب بعدی به طور مفصل این موارد توضیح داده می شود.

بهترین کارگزاری فارکس در ایران ❤️رتبه بندی کارگزاری ها

کارگزاری فارکس

برای فعالیت موفق در فارکس، لازم است تا یک کارگزاری فارکس معتبر انتخاب نموده و حتما به دنبال آن هستید تا بهترین کارگزاری فارکس در ایران را بشناسید. در این مقاله قصد داریم تا در ابتدا، ملاک‌های مهم ارزیابی این مجموعه‌ها را بیان کرده و در نهایت نیز علاوه بر بیان رتبه‌بندی کارگزاری‌های فارکس، به شما بگوییم که هر بروکر برای چه سبک معاملات و یا نماد معاملاتی، بهترین انتخاب است.

اعتبار کارگزاری فارکس

پیش از هر چیز لازم است بیان کنیم که در این مقاله، تنها کارگزاری‌هایی ارزیابی خواهند شد که اعتبار مناسبی به عنوان کارگزار داشته باشند. بررسی اعتبار هر کارگزاری بر اساس دو پارامتر انجام شده که اولین پارامتر، داشتن رگولاتوری معتبر بوده و پارامتر دوم نیز سابقه‌ی فعالیت به عنوان بروکر است. در صورتیکه مایل هستید به سرعت به بخش رتبه‌بندی کارگزاری‌ها مراجعه نمایید، برروی دکمه‌ی زیر کلیک نمایید.

ملاک های مهم انتخاب کارگزاری فارکس

برای اینکه بتوانیم بهترین کارگزاری فارکس در ایران را انتخاب نماییم، ابتدا باید بدانیم که نحوه‌ی ارزیابی کارگزاری‌ها چگونه بوده و چه ملاک‌هایی را باید در نظر بگیریم. این ملاک‌ها شامل رگولاتوری، تنوع حساب‌های قابل معامله (حداقل واریز و اهرم)، میزان کارمزد (اسپرد، کمیسیون و سوآپ)، کیفیت تیم پشتیبانی فارسی زبان، پلتفرم‌های معاملاتی ارائه شده (و سرعت اجرای معاملات در آن)، طرح‌های تشویقی و در نهایت، قابلیت واریز و برداشت ریالی و آسان بوده که در ادامه، هر یک توضیح داده می‌شود.

رگولاتوری

اولین نکته در ارزیابی کارگزاری فارکس، اعتبار این مجموعه بوده که با بررسی مدت زمان حضور در بازار و داشتن رگولاتوری بررسی می‌شود. طبیعتا بروکرهایی که قدمت بیشتری دارند، اعتبار بالاتری داشته و مشتریان بیشتری نیز دارند. اما لزوما قدمت بالا و داشتن انواع رگولاتوری‌ها به معنای آن نیست که کارگزاری، بهترین کارگزاری فارکس بوده، چرا که ملاک‌های دیگری نیز باید بررسی شود. در ادامه، لیست رگولاتوری‌های معتبر را بیان خواهیم کرد که داشتن هر یک از این‌ها، به معنای اعتبار کارگزاری است.

  • National Futures Association (NFA)
  • Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
  • Financial Conduct Authority (FCA)
  • Prudential Regulation Authority (PRA)
  • Australian Securities and Investment Commission (ASIC)
  • Swiss Federal Banking Commission (SFBC)
  • Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
  • Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • Investment Information Regulatory Organization of Canada (IIROC)
  • Australian Securities and Investment Commission (ASIC)
  • Financial Services Authority (FSA)
  • Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec)

اگرچه هر کدام از این رگولاتوری‌ها مربوط به فعالیت در بخشی از کشورها است، اما عموما کارگزاری فارکس برای دفتر اصلی خود، رگولاتوری مرتبط با همان کشور را دریافت کرده و به سایر نقاط دنیا نیز خدمات خود را ارائه می‌نماید. در میان کارگزاری‌های فعال در ایران، عموما دریافت رگولاتوری CySec و FSA رواج بیشتری دارد که هر دو از رگولاتوری‌های معتبر جهانی به حساب می‌آیند.

تنوع حساب ها

یکی از ضعف‌هایی که بیشتر در بروکرهای قدیمی مشاهده می‌شود، نداشتن تنوع حساب‌های معاملاتی است. عموما بروکرهای فارکس بین 3 تا 5 حساب معاملاتی ارائه کرده که تفاوت آن‌ها در میزان سپرده اولیه، نوع کارمزد و بعضا نمادهای قابل معامله است. تنوع حساب به تریدرها کمک می‌کند تا بهترین حساب معاملاتی را بر اساس استراتژی معاملاتی خود انتخاب نمایند. برای مثال، تریدری که به دنبال اسکالپینگ هست، باید از حسابی استفاده نماید که میزان اسپرد بسیار کمی داشته و در عین حال به میزان سوآپ هیچ اهمیتی نمی‌دهد. اهمیت کارمزدها در سودآوری اسکالپ تریدینگ در مقاله بروکر اسکالپ توضیح داده شده است.

از طرف دیگر، تریدرهایی که به دنبال معاملات طولانی مدت هستند، عموما به میزان اسپرد اهمیت کمتری نسبت به میزان نرخ بهره یا همان سوآپ می‌دهند. تنوع حساب‌های معاملاتی به تریدر اجازه می‌دهد تا بهترین حساب را بر مبنای استراتژی معاملاتی خود انتخاب کرده تا تریدهای سودآورتری را انجام دهد. تریدرهایی که برروی سهام معامله می‌کنند، عموما معاملات طولانی مدتی داشته که در مقاله بروکر سهام به این نکات مهم اشاره شده است.

تنوع نمادهای قابل معامله

یکی از مزایای اصلی بازار فارکس این است که با افتتاح یک حساب معاملاتی، می‌توان نمادهای مختلف جهانی را معامله کرد. در ارزیابی بروکرهای فارکس باید به تنوع نمادهای معاملاتی دقت نمود. چرا که ممکن است در زمان‌هایی، برای همه‌ی تریدرها مشخص شود که ارزش یک نماد در حال رشد روز افزون است. در این حالت، اگر تریدر نتواند این نماد را در لیست مشاهده کرده و معامله کند، قطعا از سودآوری بیشتر باز خواهد ماند. کارگزاری‌های قدیمی عموما کمتر از 100 نماد معاملاتی و کارگزاری‌های مدرن عموما بیش از 200 نماد معاملاتی را در لیست خود ارائه کرده‌اند.

کارمزد کارگزاری فارکس

محل اصلی درآمد کارگزاری‌های فارکس همانطور که در مقاله بروکر فارکس چیست توضیح داده شده است، کارمزدهایی است که از محل انجام معامله یا باز ماندن پوزیشن دریافت می‌شود. این کارمزدها به سه شکل اصلی اسپرد، کمیسیون و سوآپ (یا بهره شبانه) بوده و طبیعتا هرچقدر مجموع کارمزدها کمتر باشد، درآمد تریدر بیشتر خواهد بود. یکی از مهمترین ملاک‌های ارزیابی و رتبه‌بندی بروکرهای فارکس نیز همین میزان کارمزد دریافتی از هر معامله است.

پشتیبانی پارسی زبان

هر کسب و کاری برای موفقیت باید تیم پشتیبانی مناسبی داشته باشد. این تیم پشتیبانی در مواقع ضروری به کمک مشتری آمده تا مشکل وی را در سریعترین زمان ممکن حل نمایند. خصوصا در بازار فارکس که به دلیل نقل و انتقالات مالی نسبتا کلان، تریدرها همواره تحت فشار و استرس زیادی هستند، نبودن تیم پشتیبانی به معنای قرار گرفتن در یک موقعیت تنش‌زا و پر استرس بوده که روان تریدر را پرآشوب خواهد کرد.

بروکرهای فارکس موفق در ایران همواره دارای بهترین تیم‌های پشتیبانی پارسی زبان بوده که در کمترین زمان ممکن، پاسخگوی سوالات و ابهامات تریدرها هستند. متاسفانه بعضی از کارگزاری‌های قدیمی که در ایران فعالیت داشته و نسبتا سرشناس نیز هستند، یا تیم پشتیبانی ضعیفی دارند و یا حتی پشتیبان پارسی زبان ندارند (مثلا روبو فارکس). توصیه می‌شود که پیش از افتتاح حساب در بروکر، حتما از کیفیت تیم پشتیبانی مطلع شوید.

پلتفرم معاملاتی

پلتفرم معاملاتی یا همان برنامه فارکس ، برنامه‌ای برای انجام سریع و آسان معاملات (اصطلاحا معامله با یک کلیک) بوده که به کاربر اجازه می‌دهد علاوه بر رصد کردن لحظه‌ای قیمت‌ها، از اندیکاتورها و اکسپرت‌ها نیز استفاده کرده و در زمان مناسب، معاملات خود را باز کرده و یا ببندد. این پلتفرم‌ها قابلیت‌هایی همانند تنظیم حد سود و ضرر و چندین ویژگی دیگر داشته که خصوصا برای ترید کردن حرفه‌ای به آن نیاز است.

رایج‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی توسط شرکتی با نام متاکوتس توسعه داده شده‌اند که با نام‌های متاتریدر 4 و متاتریدر 5 در اختیار مشتریان قرار گرفته‌اند. بعضی از بروکرهای پیشگام، علاوه بر این دو پلتفرم معاملاتی، نسخه‌ی اختصاصی خود را نیز توسعه داده و در اختیار مشتریان خود قرار داده‌اند. برای مثال، بروکر IFC پلتفرم اختصاصی خود را با نام نت ترید ایکس ارائه کرده که قابلیت‌های کاربردی متعددی را در اختیار مشتریانش قرار داده است.

سرعت اجرای معاملات

اگرچه پلتفرم‌های معاملاتی عموما در میان بروکرها مشترک بوده و همگی توسط شرکت متاکوتس ارائه شده‌اند، اما سرعت اجرای معاملات در این برنامه، ربطی به شرکت توسعه دهنده پلتفرم ندارد. در حقیقت، کارگزاری فارکس باید از یک یا چند سرور قدرتمند استفاده نموده تا معاملات را پردازش نماید. هر چقدر که سرورها قوی‌تر باشند، سرعت اجرای دستورات بیشتر بوده که باعث حرفه‌ای تر شدن پلتفرم معاملاتی خواهد شد. خصوصا برای اسکالپرها، سرعت اجرای بالای معاملات یکی از مهمترین نکات در انتخاب بروکر است.

طرح های تشویقی کارگزاری فارکس

یکی از ملاک‌های ارزیابی کارگزاری که اگرچه نقش کمرنگ‌تری نسبت به سایر ملاک‌ها دارد، طرح‌های تشویقی یا همان بونوس‌های ارائه شده است. عموما بروکرها طرح‌های تشویقی متعددی را برای کاربران تازه عضو شده یا تمامی کاربران خود در نظر می‌گیرند که می‌تواند شامل بونوس خوش‌آمدگویی (بونوس ثبت نام)، بونوس واریز، بونوس معامله و … باشد. این طرح‌های تشویقی عموما شامل افزایش سپرده بین 10 تا 100 دلار بوده که در ایام مختلف سال ارائه می‌شود.

رتبه بندی کارگزاری های فارکس

تا بدین‌جای مقاله حتما متوجه شده‌اید که انتخاب کارگزاری فارکس باید بر اساس استراتژی معاملاتی انجام شود. با این حال، اجازه دهید تا رتبه‌بندی بروکرهای فارکس را به صورت عمومی انجام دهیم. وبسایت‌های متعددی در سطح جهانی نسبت به رتبه‌بندی بروکرهای فارکس اقدام کرده‌اند که در این میان، مجموعه‌های فارکس بروکرز، اینوستوپدیا، بروکر چوزر، فارکس آرمی، اف ایکس امپایر و … معتبرترین آن‌ها هستند. متاسفانه به جز بروکر ارانته ، سایر نام‌هایی که در این رتبه‌بندی‌ها به چشم می‌خورد، هیچگونه فعالیتی در ایران ندارند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.