نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

نرخ بازگشت سرمایه (سالانه)

روش محاسبه نرخ بازگشت سرمایه برای اسپانسرها و سرمایه گذاران

یکی از سوالاتی که یافتن پاسخ آن برای اسپانسرها و به طور کلی سرمایه گذاران حائز اهمیت است روش محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در تبلیغات است. اسپانسر برای حمایت کردن از یک پروژه از بین چندین پروژه، نیاز دارد تا بهترین گزینه با بیشترین سوددهی را انتخاب کند. پروژه ای که بیشترین بازگشت سرمایه (ROI) را در طول یک دوره داشته باشد برای اسپانسر بهترین گزینه است. در این مطلب قصد داریم به چگونگی محاسبه برگشت سرمایه بپردازیم با ما همراه باشید.

روش محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

در امور مالی «نرخ بازگشت سرمایه» (Return on Investment) به طور خلاصه ROI، در کنار برخی شاخص های دیگر برای نرخ بازگشت سرمایه (ROI) سنجش ارزش یک سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. برای محاسبه ROI دردسر خاصی نداریم و به راحتی با استفاده از فرمولی ساده به صورت درصدی محاسبه می شود.

ROI= ( NRI/CI ) * 100

NRI =سود دریافتی خالص (Net Return on Investment)

CI = مبلغ سرمایه‌گذاری (Cost of Investment)

به عبارت دیگر، می توان گفت سود دریافتی خالص همان تفاضل مبلغ اسپانسرینگ و کل مبلغ دریافتی حاصل از اسپانسرینگ است. برای ساده تر شدن کار به مثال زیر توجه کنید:

اگر بخواهید به عنوان یک اسپانسر یکی از فعالیت ها یا رویدادهای زیر را انتخاب کنید، می توانید برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به صورت زیر عمل کنید:

دو نکته قابل توجه: نخست اینکه برای اسپانسرهایی که تا کنون از رویداد مورد نظر حمایت نکرده اند، محاسبه بازگشت سرمایه چندان دقیق نخواهد بود و به ناچار باید به پیش بینی های برگزار کننده رویداد در مورد میزان سودآوری رویداد اتکا کنند. دوم اینکه در محاسبات بالا، به بازه زمانی توجه نشده، برای مثال امکان دارد رویداد شماره 3، در مدت زمان کوتاه تر و دریک دوره 6 ماهه به بازگشت سرمایه 34.6درصدی برسد و رویدادهای دیگر در یک دوره 1 ساله! به این منظور بهتر است تمامی محاسبات بازگشت سرمایه، به صورت سالانه محاسبه و مقایسه شود.

نرخ بازگشت سرمایه (سالانه)

n= تعداد دوره (مثلا برای یک دوره 4 ساله n=4 و برای یک دوره شش ماهه n=0.5 است)

با تشکر از همراهی تان، در این مطلب سعی شد به طور خلاصه و به ساده ترین شکل ممکن، روش محاسبه نرخ بازگشت سرمایه تقدیم شما شود. بنا به درخواست و نیاز کاربران اسپانسریاب در آینده با موضوعات مشابه و کاربردی دیگری در خدمت شما خواهیم بود.

بازگشت هزینه تبلیغات چیست و نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چگونه محاسبه می گردد؟

کمک گرفتن از پلتفرم های تبلیغات آنلاین، یکی از روش های محبوب و پرطرفداری است که وب سایت ها برای انجام تبلیغات از آن استفاده می کنند. افرادی که در پلتفرم های تبلیغات آنلاین مثل گوگل ادز برای تبلیغ سایت خود فعالیت می کنند، حتماً با اصطلاح بازگشت هزینه تبلیغات یا نرخ بازگشت سرمایه مواجه شده اند. اما با این حال ممکن است که بسیاری از افراد ندانند که مفهوم بازگشت هزینه تبلیغات چیست و چه اهمیتی دارد.

می دانید که برای تبلیغات در هر پلتفرمی، باید هزینه ای در نظر بگیرید. اما آیا این هزینه در جایی درست انجام می شود؟ آیا هزینه ای که برای تبلیغات خود در نظر گرفته اید، سود و منفعتی برای شما دارد؟ در این مطلب از وبلاگ سرورپارس قصد داریم تا در خصوص نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا ROI با شما صحبت کنیم.

منظور از نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

بازگشت هزینه مربوط به تبلیغات یک معیار بازاریابی است که توسط پلتفرم های ثبت و ارائه تبلیغات آنلاین در اختیار مدیران سایت قرار می گیرد. در واقع می توان گفت که این پارامتر شاخصی است که راندمان و عملکرد یک کمپین تبلیغاتی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد نرخ بازگشت سرمایه (ROI) و می توانید از این پارامتر برای مقایسه کمپین های مختلف با یکدیگر استفاده کرده و در نهایت بهترین و سودآور ترین روش را برای تبلیغ وب سایت خود انتخاب کنید.

نرخ بازگشت سرمایه که با ROI) Return on Investment) شناخته می شود، یکی از مهمترین دانش هایی است که مارکترها باید به آن توجه داشته باشند. با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه می توان میزان سودمند و یا بی فایده بودن کمپین های تبلیغاتی را مانیتور کرد. در ساده ترین تعریف باید اشاره کنیم که ROI به نسبت سود حاصل به میزان هزینه پرداختی در تبلیغات اطلاق می شود.

البته توجه داشته باشید که میزان نرخ بازگشت سرمایه به استراتژی بازاریابی شما نیز بستگی دارد. برای مثال بازگشت هزینه تبلیغات همیشه به صورت مالی نیست. بلکه شامل موارد غیرمالی مانند برندسازی نیز می شود. ولی به صورت کلی منظور از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، درآمد و سودآوری مالی کسب و کار است.

شاید شما صاحب یک کسب و کار کوچکی باشید و یا یک کسب و کار بزرگ را مدیریت کنید. در هر صورت این موضوع برای شما مهم خواهد بود که هزینه های خود را به چه نحوی و در کجا خرج شود. همینجا است که محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا ROI مطرح می شود. به کمک ROI می توان مانیتور کرد که هزینه‌ های تبلیغاتی صرف چه موضوعاتی شده و چگونه این هزینه‌ها باید خرج شود. همچنین با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه می‌توانیم عملکرد تیم بازاریابی را نیز بسنجیم و ببینیم تا چه اندازه توانسته‌ اند بهینه عمل کنند.

نحوه محاسبه بازگشت هزینه تبلیغات چگونه است؟

پس از این که با مفهوم بازگرداندن هزینه مربوط به تبلیغات آشنا شدید، لازم است تا با روش های محاسبه این پارامتر آشنا شده تا بتوانید به راحتی اقدام به انجام آن نمایید. برای محاسبه این پارامتر لازم است تا به چند نکته توجه داشته باشید. در وهله اول باید به این موضوع توجه داشت که میزان هزینه مصرفی برای یک کمپین را باید در یک دوره زمانی خاص در نظر گرفت. نکته دیگر این است که این مبلغ تنها برای هزینه تبلیغات و کمپین بوده و شامل موارد دیگر نمی شود.

فرمول بازگشت سرمایه

فرمول نرخ بازگشت سرمایه

برای محاسبه بازگشت هزینه تبلیغات یا همان نرخ بازگشت سرمایه مرتبط با تبلیغات تنها کافی است تا درآمد کمپین خود را تقسیم بر هزینه آن کمپین کنید . پس از محاسبه در نهایت به عددی می رسید که میزان درآمد کمپین شما را به ازاء هر یک دلار هزینه نشان می دهد.

اگر بخواهیم مثال بزنیم باید گفت که فرض کنید شما برای کمپین خود ۲۰۰ دلار هزینه می کنید و درآمد شما معادل ۶۰۰ دلار است. پس از تقسیم ۶۰۰ دلار بر ۲۰۰ دلار به عدد ۳ می نرخ بازگشت سرمایه (ROI) رسید که در واقع نشان دهنده بازگشت هزینه تبلیغات شما است. این به آن معنا است که به ازاء هر ۱ دلار هزینه ای که برای کمپین خود خرج کرده اید، ۳ دلار درآمد داشته اید.

دومین فرمول نرخ بازگشت سرمایه

برخی از بازاریاب ها ممکن است از فرمول دیگری برای محاسبه بازگرداندن هزینه تبلیغات استفاده کرده و کمپین های مختلف را با فرمول دیگری با یکدیگر مقایسه کنند. در این فرمول به جای تقسیم میزان درآمد کمپین، سود کمپین به دست آمده را تقسیم بر هزینه کمپین کنید و در نهایت بازگشت مربوط به هزینه تبلیغات محاسبه می شود. خروجی این فرمول سود خالصی است که شما از انجام کمپین تبلیغاتی خود به دست آورده و در واقع ملاک معتبر تر و دقیق تری نسبت به روش اول است.

به عنوان مثال اگر درآمد شما از یک کمپین ۶۰۰ دلار بوده و ۵۰ درصد آن صرف انجام فرآیندهای مختلف شود، سود واقعی که شما از تبلیغات خود و ایجاد کمپین به دست آوردید ۳۰۰ دلار است. درصورتی که هزینه شما برای برگزاری این کمپین ۲۰۰ دلار باشد، خروجی این فرمول عدد ۱٫۵ است. این عدد نشان می دهد که به ازاء پرداخت ۱ دلار تبلیغات و ایجاد کمپین شما ۱٫۵ دلار سود خالص بدست آورده اید.

ROI چه کاربردی دارد؟

شاید برای شما سوال باشد که فرمول بازگشت سرمایه چه کاربردی دارد؟ حالا که با مفهوم بازگشت هزینه تبلیغات آشنا شده و نحوه محاسبه آن را یاد گرفته اید، می توانید کمپین های گوگل ادز وب سایت خود را به شکل فوق العاده ای مدیریت کنید. برای انجام این کار تنها کافی است تا کمپین های گوناگونی را به وجود آورده و در بازه زمانی خاص، مثلا یک ماه اقدام به محاسبه نرخ بازگشت هزینه تبلیغات کنید.

پس از انجام این فرایند و محاسبه نرخ بازگشت هزینه تبلیغات برای هر کمپین، به راحتی بهترین روش تبلیغات را با توجه به وضعیت و شرایط سایت خود می توانید پیدا کنید. حالا می توانید تبلیغات بهینه و فوق العاده ای داشته باشید و با کمترین هزینه، بهره وری بالایی را تجربه کنید. از دیگر کاربردهای ROI این است که در زمان ارائه محصولات جدید می توانید بررسی دقیق تری داشته و بهتر قیمت گذاری کنید.

ROI یکی از مهمترین پارامترهایی است که در زمان تدوین استراتژی بازاریابی می توانید به آن توجه داشته باشید. البته لازم است تا با مزایا و معایب نرخ بازگشت سرمایه نیز آشنایی داشته باشید.

نرخ بازده سرمایه گذاری چگونه است و چه کاربردی دارد؟

بازده سرمایه گذاری که به اختصار ROI گفته می شود. در شرایط کنونی که کشور ما دارد برای سرمایه گذران بسیار اهمیت دارد که در بازار پر ریسک که این روز ها در کشور وجود دارد حتما سرمایه آن ها در تجارت به سود آوری برسد. اولویت این سرمایه گذاری ها هم به این شکل است که در عین این که کمترین ریسک را داشته باشد بیشترین نرخ بازده سرمایه گذاری را نیز برای سرمایه گذار به ارمغان آورد.

نرخ بازده سرمایه گذاری چیست؟

اما بیایم نرخ بازده سرمایه گذاری را بیشتر تشریح کنیم تا دقیقا متوجه شویم منظور از این کلمه چیست.

ابتدای همه ی این موارد فرمول نرخ بازده یک فرمول بسیار ساده اما در عین حال بسیار کاربردی می باشد و در حوزه ی صنعت بسیار مورد قبول و استفاده است

نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI) = (هزینه انجام شده سرمایه گذاری)- ( کل دست آورد به دست آمده از سرمایه گذاری ) / (هزینه سرمایه گذاری )

فرمول بالا همانطور که گفته شد نشان دهنده نرخ بازده سرمایه گذاری است . اگر بخواهیم در ابتدایی ترین شکل ممکن این مفهوم رو توضیح دهیم میتوانیم بگوییم یه مقیاس و پارامتری است که ما با به دست آوردن آن میتوانیم متوجه شویم که آیا سرمایه گذاری که انجام شده یک سرمایه گذاری درست و نتیجه بخش بوده یا خیر , که این موضوع گزارش هایی که در جلسات مهم اقتصادی برگذار میشود در تصمیم گیری های آتی یک شرکت و موسسه دخیل است و میتواند آینده آن شرکت را رقم بزند.

از کاربرد های دیگر میتوان به این اشاره کرد که به فرض یک شخص حقوقی یا حقیقی در چند حوزه یا بخش مختلف سرمایه گذاری کرده است و حالا میخواهد نتیجه این سرمایه گذاری ها را با هم مقایسه کند که کدام یک از این موارد بیشتر برایش سود آوری داشته است و اگر مجدد قصد سرمایه گذاری داشته باشد بیشتر تمرکزش را روی کدام قسمت بگذارد.

این نکته مهم است که بدانیم نرخ بازده سرمایه گذاری لزوما همیشه بر سود تمرکز ندارد و می توان معیار سود را با معیارهای متغیری همچون میزان سهم از بازار و غیره درنظر گرفت.فرمول نرخ بازده در بررسی موفقیت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد، نه لزوما در میزان سود حاصل از سرمایه گذاری.

چگونه بهتر سرمایه گذاری کنیم؟

حال این سوال مطرح میشود که با این دانش کسب شده چگونه بهتر سرمایه گذاری کنیم و به بهترین شکل به هدف مجموعه خود نزدیک شویم. همواره هر کار و روشی صد در صد بازدهی ندارد و علاوه به مزایایی که این روش ها دارند در کنار خود معایبی نیز دارند که میتوانیم با شناسایی و به حداقل رساندن این معایب بهترین نرخ بازگشت سرمایه (ROI) عملکرد ممکن را از خودمان به جای بگذاریم.

اما بیاییم و این مشکلات نرخ بازده سرمایه گذاری را بررسی کنیم تا مفاهیم بهتر برایمان روشن شود

اولین موردی که ممکن است با آن روبرو شویم مشکل زمان در نرخ بازده سرمایه می باشد: یکی از موارد مهمی که باید به آن دقت کنیم زمان شروع یک سرمایه گذاری است و اگر قصد مقایسه آن با سرمایه گذاری دیگری را داشتیم باید این مورد را در نظر بگیریم که مدت زمان این دو سرمایه گذاری چه زمان بوده و یا حتی این اهمیت پیدا می کند که چه زمانی این سرمایه گذاری شروع شده است و با دقت به این موضوع باید این کار را صورت دهیم

مورد بعدی محاسبه نتایج کیفی است : این نوع محاسبات ما برای نرخ بازده سرمایه گذاری فقط و فقط مواردی که قابل اندازه گیری هستند را به ما نشان می دهد , بگذارید با یک مثال این قضیه را روشن کنم فرض کنیم که سرمایه گذاری یک شرکت بر این است که حقوق کارمندان یک بخش را افزایش دهد و طبق آمار ممکن است این را به ما نشان دهد که این مورد باعث شده سود بیشتری نسیب شرکت شود اما این قابل اندازه گیری نیست که تا چد اشتیاق این کارمندان افزایش پیدا کرده و این افزایش روحیه نیز در تولید این سود برای شرکت سهیم بوده است

موارد دیگر نیز از این قبیل وجود دارد و اگر که این موارد رعایت شود میتوانیم به بهترین شکل سرمایه گذاری خود را انجام دهیم.

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

میانگین امتیاز ۵ / ۵. تعداد رأی: ۱

نرخ بازده سرمایه گذاری لزوما بر سود تمرکز نداره و می توان معیار سود رو با معیارهای متغیری همچون میزان سهم از بازار و … جایگزین کرد بنابراین این فرمول در بررسی موفقیت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیره نه لزوما در میزان سود حاصل از سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در بورس نوعی از سرمایه گذاریه که می توان برای بررسی عملکرد و میزان موفقیت اون نیز از ROI بهره گرفت

بازده سرمایه‌گذاری یا ROI نرخ بین سود خالص و هزینه سرمایه‌گذاری ناشی از سرمایه‌گذاری برخی منابع محسوب می‌شه

ROI بالا به این معنیه که سرمایه‌گذاری نسبت به هزینه‌ای که داشته سود بالایی ارائه کرده

ROI رو می‌توان یک فرمول ریاضی دونست که می‌توان برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و قضاوت در مورد عملکرد یک سرمایه‌گذاری در قیاس با انواع دیگه استفاده شه

اگه شرکتی اهداف سریعی برای کسب سهم از بازار، پی‌ریزی زیرساخت، آماده کردن خود برای فروش و یا اهداف دیگه داشته باشه در این صورت بازده سرمایه‌گذاری رو می‌توان به جای نسبت سود و هزینه بر اساس رسیدن به یک یا چند مورد از این اهداف تعیین کرد

افراد می‌تونن با استفاده از محاسبه ROI در مورد سرمایه‌گذاری‌های منفرد و مقایسه یک سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاری‌های دیگه یا پورتفولیوهاشون بهره بگیرن

یکی از علاقه مندی های سرمایه گذاران اینه که در کاری سرمایه گذاری کنن که کمترین مقدار هزینه و بیشترین مقدار سودآوری رو داشته باشه

نرخ بازده سرمایه گذاری یعنی نسبت سود خالصی که سرمایه گذار از رهگذر پشتیبانی یک کسب و کار به دست میاره با هزینه ای که برای راه اندازی کسب و کار پرداخت می کنه

هیچ معادله‌ی استاندارد و واحدی برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه وجود نداره

سودها درصدی از درآمد هستن
برای درک صحیح نسبت باید فهمید که چه درآمدها و هزینه‌هایی در این معادله استفاده می‌شن

سرمایه­ گذاری مستلزم مدیریت ثروت سرمایه ­گذاراست

کسب بازدهی­‌های بالاتر به واسطه پذیرش ریسک­‌های بیشتر اتفاق می­‌افته و این موضوع مهم­ترین فاکتور تفاوت بین فرصت­‌های سرمایه­ گذاریه

در اقتصادهایی همچون اقتصاد ایران که از یکسو با نوسانات زیادی در متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ بهره و نرخ تورم رو به رو هستیم و از سویی دیگه رشد شاخص قیمت­‌ها رقم بالاییه موضوع سرمایه­ گذاری اهمیت دوچندانی داره

بازده به‌معنای مجموعه مزایاییه که در طول یک دوره به سهم تعلق می‌گیره که این دوره متناسب با افق زمانی سرمایه‌گذاری فرد می‌تونه از روزانه، هفتگی، ماهانه تا سالانه یا هر دوره زمانی دیگه ای تغییر کنه

بازده رو می‌توان پاداشی تعریف کرد که سرمایه‌گذار به ازای سرمایه‌گذاری خود در یک دوره زمانی به دست میاره
بازده ممکنه بازده واقعی یا بازده مورد انتظار باشه

یکی از دغدغه های اقتصاد ایران در این روزها ایجاد ایده های خوب برای کارآفرینی و کمبود حمایت مالی از این ایده هاست

بسیاری از کارآفرینان معتقدن حمایت کافی از اون ها صورت نمی گیره و از طرفی بسیاری از متخصصین کارآفرینی در داخل و خارج از کشور نیز بر این مسئله تاکید دارن

سرمایه گذاری در این روزهای اقتصاد کشور کاری پر ریسکه و سرمایه داران ترجیح می دن سرمایه خودشونو جایی قرار بدن که با کمترین میزان ریسک بیشترین میزان سودآوری رو کسب کنن

نرخ بازده سرمایه گذاری نرخ بازگشت سرمایه یا بازده سرمایه همه به یک مفهوم باز می گردن

در ساده ترین تعریف معیار و نرخیه که با استفاده از اون کارایی و نتیجه بخش بودن یک سرمایه گذاری ارزیابی می شه

حتی اگه بخوایم بازدهی چند نمونه از سرمایه گذاری رو با هم مقایسه کنیمم بهترین راه مقایسه بازده سرمایه گذاری اون هاست

اگه نگاهی به فرمول محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری داشته باشیم متوجه می شیم که ROI نسبت سود یک سرمایه گذاری رو به هزینه ی اون بررسی و اندازه گیری می کنه

از این نرخ برای مقایسه بازدهی چند سرمایه گذاری استفاده می شه

از این نرخ در تهیه پروپوزال ها و طرح های تجاری استفاده میشه و در برخی موارد حتی از این نرخ برای ارزیابی عملکرد مدیریتی در یک مجموعه و موفقیت اون مجموعه نیز استفاده می شه

بازگشت سرمایه (ROI)

بازده‌ی سرمایه‌گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یا به اختصار ROI نسبتی است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری را در قالب درصدی از هزینه‌ی اولیه محاسبه می‌کند. محاسبه ROI یکی از پرطرفدارترین نسبت‌ها در سرمایه‌گذاری است، مدیران از این نسبت برای مقایسه عملکرد در تجهیزات سرمایه‌ای استفاده می‌کنند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاران با این نرخ تشخیص می‌دهند کدامیک از سهام خریداری شده بازگشت سرمایه بهتری برایشان داشته است.

ROI مقدار بازده سرمایه گذاری را نسبت به هزینه سرمایه گذاری اندازه‌گیری می‌کند. برای محاسبه ROI، سود (یا بازگشت) سرمایه گذاری با هزینه سرمایه گذاری تقسیم می‌شود. نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان می‌شود.

ROI measures the amount of return on an investment, relative to the investment’s cost. To calculate ROI, the benefit (or return) of an investment is divided by the cost of the investment. The result is expressed as a percentage or a ratio.

برایان با پذیرش یک ریسک زیاد، سال گذشته ۵۰۰ سهم، هر کدام به ارزش ۱۰۰۰ تومان از سهام یک شرکت فلزی را خریداری کرد. امروز و پس از گذشت یک سال، ارزش هر سهم آن در بازار ۳۵۰۰ تومان است. برایان سهامش را می‌فروشد و از فرمول محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه برای محاسبه‌ی عملکرد سرمایه‌گذاری‌اش استفاده می‌کند.(۵۰۰*۳۵۰۰=۱۷۵۰,۰۰۰)

همان‌طور که می‌بینید، نرخ بازگشت سرمایه‌ی برایان ۲.۵ یا ۲۵۰ درصد است. این یعنی به ازای هر ۱۰۰۰ تومانی که در شرکت فلزی سرمایه‌گذاری کرده، ۲۵۰۰ تومان سود به دست آورده است. این سرمایه‌گذاری فوق‌العاده خوبی بوده، چون سرمایه‌ی اولیه را ۲.۵ برابر کرده است.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

بازگشت سرمایه یا ROI شاخصی از یک عملکرد است که برای ارزیابی بازده یک سرمایه یا مقایسه‌ی زراندمان شماری ‌از سرمایه‌گذاری‌های متفاوت به کار می‌رود. ROI‌تلاش می‌کند که به صورت مستقیم مقدار بازگشت یک سرمایه‌گذاری خاص را با توجه به ارزش سرمایه مورد نظر بسنجد. برای محاسبه‌ی ROI یا بازگشت یک سرمایه، سود یا بازگشت یک سرمایه بر ارزش آن سرمایه تقسیم می‌شود. نتیجه در قالب درصد یا نسبت بیان می‌شود. فرمول ROI به صورت زیر است:

ROI=(مبلغ حاصل از سرمایه-ارزش سرمایه)/ارزش سرمایه

در این فرمول، مبلغ حاصل از سرمایه در واقع به وصولی که از فروش سرمایه مورد نظر نرخ بازگشت سرمایه (ROI) به دست آمده است اشاره می‌کند. به دلیل این که ROI به صورت درصد محاسبه می‌شود، به راحتی می‌تواند با ROI های سایر سرمایه‌ها مقایسه شود و این امکان را فراهم می‌سازد که انواع گوناگون سرمایه‌گذاری‌ها را در مقابل سایرین ارزیابی کند.

خراب شدن نرخ بازگشت سرمایه

ROI به دلیل تطبیق‌پذیری و سادگی ان یک متریک محبوب است. اساسا این متریک می‌تواند به عنوان معیار اولیه از سودبخشی سرمایه استفاده شود. این معیارها می‌توانند ROI در یک سرمایه‌گذاری مرتبط با سهام، ROI که یک کمپانی از توسعه‌ی یک کارخانه انتظار دارد، یا ROI تولید شده در یک تراکنش مربوط به املاک و مستغلات باشد. محاسبات به خودی خود آنچنان پیچیده نیستند، و تفسیر آن برای گستره‌ی عریض اپلیکیشن‌های آن نسبتا ساده است. اگز ROI یک سرمایه‌گذاری مثبت نیست، احتمالا ارزش این را دارد که وقت خود را صرف آن کنید. اما اگر گزینه‌های دیگری با ROI بالاتر در دسترس هستند، این نشانه‌ها می‌توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا برخی از گزینه‌ها را حذف کرده و بهترین گزینه‌ها را انتخاب کنند. همچنین سرمایه‌گذاران باید از ROIهای منفی اجتناب کنند که به از دست دادن شبکه اشاره کنند.

برای مثال، فرض کنید که جو در سال ۲۰۱۰ مبلغ ۱۰۰۰ دلار را در Slice Pizza Corp سرمایه‌گذاری کرده است و یک سال بعد سهام اشتراکی خود را به مبلغ کلی ۱.۲۰۰ دلار به فروش رسانید.

برای محاسبه‌ی بازگشت سرمایه یا ROI، او باید سود خود را که از کسر مبلغ فروخته شده بر مبلغ خریداری شده به دست می‌آید (200=1000-1200)، بر مبلغ سرمایه (۱۰۰۰) تقسیم کند که در این حالت ROI برابر خواهد بود با ۱۰۰۰/۲۰۰ یا ۲۰ درصد.

با این اطلاعات، جو باید سرمایه‌ی خود در Slice Pizza را با سایر پروژه‌ها مقایسه کند. فرض کنید که جو در سال ۲۰۱۱ همچنین مبلغ ۲.۰۰۰ دلار را در Big-Sale Stores Inc. سرمایه‌گذاری کرده است و سهام خود را به مبلغ کلی ۲.۸۰۰ دلار در سال ۲۰۱۴ فروخته است. ROI جو در این سرمایه‌گذاری برابر ۲۰۰۰/۸۰۰ یا ۴۰ درصد است. محدودیت‌های ROI که در رابطه با مسائل بالقوه برخواسته از تقابل بازه‌های زمانی مطرح شده‌اند، مشاهده کنید.

محدودیت‌های نرخ بازگشت سرمایه

مثال‌های مانند آنچه در رابطه با جو مطرح شد، برخی از محدودیت‌های استفاده از ROI را آشکار می‌کنند؛ مخصوصا زمانی که سرمایه‌ها مقایسه شوند. در حالی که ROI سرمایه‌گذاری دوم جو ۲ برابر سرمایه‌گذاری اول او بود، بازه‌ی زمانی میان خرید و فروش او برای سرمایه‌گذاری اول او یک سال و برای نرخ بازگشت سرمایه (ROI) سرمایه‌گذاری دوم او سه سال بود. در نتیجه جو می‌تواند ROI سرمایه‌گذاری چند ساله‌ی خود را تطبیق بدهد. از آن جایی که ROI‌کلی او ۴۰ درصد بود، برای محاسبه‌ی ROI میانگین سالانه، او باید میزان ۴۰ درصد را بر ۳ سال تقسیم کند که نتیجه‌ی آن ۱۳.۳۳ درصد خواهد بود.

ROI می‌تواند در پیوستگی با نرخ بازگشت استفاده شود که در محاسبه‌ی بازه‌ی زمانی یک پروژه مورد نیاز خواهد بود. همچنین می‌تواند NPV (Net Present Value) را به کار بگیرد که با توجه به تورم، اختلاف میان مقدار پول را بر حسب زمان محاسبه می‌کند. اپلیکیشن NPV در زمان محاسبه‌ی نرخ بازگشت اغلب نرخ حقیقی بازگشت یا Real Rate of Return نامیده می‌شود.

پیشرفت‌های نرخ بازگشت سرمایه

به‌تازگی، کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران اصلی به توسعه‌ی پلت‌فرم جدیدی از مبحث ROI علاقه مند شده‌اند که بازگشت اجتماعی سرمایه یا SROI (Social Return on Investment) نامیده می‌شود. SROI در ابتدا در اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی توسعه داده شد و با استفاده از ارزش‌های مالی اضافی تاثیرات وسیع‌تری را برای حساب‌های مالی به ارمغان می‌آورند. برای مثال متریک‌های محیطی و اجتماعی در حال حاضر در حساب‌های مالی قراردادی منعکس نمی‌شوند. SROI کمک می‌کند تا ارزش مقصود ESG (Environmental Social & Governance) مختلف که در عملیات‌های SRI (socially responsible investing) استفاده می‌شوند، درک شوند. برای نمونه، یک کمپانی ممکن است تصمیمی مبتنی بر به جریان انداختن آب در کارخانه‌ی خود بگیرد و نورپردازی آن را جایگزین تمام لامپ‌های LED کند. این تصمیمات هزینه‌های فوری به همراه دارند که ممکن است تاثیر منفی بر ROI مرسوم داشته باشد؛ با این حال، مزایای شبکه برای جامعه و محیط، می‌تواند منجر به SROI مثبت شود.

بسیاری دیگر از چاشنی‌های جدید ROI وجود دارند که برای اهدافی خاص و ویژه توسعه داده شده‌اند. آمار رسانه‌های اجتماعی به جزئیاتی از تاثیرات کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی اشاره می‌کند. برای مثال، تعداد کلیک‌ها یا لایک‌ها برای بخشی از تلاش‌ها تولید شده‌اند. به صورت مشابه، آمار بازاریابی ROI تلاش می‌کنند که بازگشت قابل استدلال برای تبلیغات آگهی یا بازاریابی را شناسایی کنند. همان طور که گفته شد، یادگیری ROI به میزان اطلاعات یاد گرفته شده و باقی مانده به عنوان فارغ‌التحصیلی از ادامه تحصیل یا یادگیری مهرات‌ها وابسته است. همان طور که جهان پیشرفت کرده و همچنین اقتصاد تغییر می‌کند، اطینان داریم که بسیاری از انواع دیگر اشکال ROI در آینده توسعه خواهند یافت.

مهارت‌های خود را در چالش‌های بازرگانی بسنجید.

با استفاده از شبیه‌سازهای وابسته به سهام می‌توانید مهارت‌های بازرگانی خود را بسنجید. این یک پلت‌فرم مناسب و ایده‌آل است که مسیر شما را برای ورود به بازار هموار می‌کند. پیش از این که شروع به رسیک در رابطه با پول و سرمایه‌ی خود بکنید، بازرگانی و کسب‌وکار را با مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ دلار در یک محیط مجازی شروع کنید. از این طریق می‌توانید شروع به معامله و ارتباط با سایر بازرگانان با زمینه‌های فعالیت مختلف و تجربیات گوناگون کنید و متد‌ها و روش‌های پس‌زمینه‌ی تجارت آن‌ها را یاد بگیرید تا به سرمایه‌گذاری هوشمند تبدیل شوید.