معاملات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بورس
یکی از مهمترین مسائلی که در بازار سهام برای رسیدن به سود حداکثری اهمیت دارد، مشخص‌بودن هدف سرمایه‌گذار از معاملات در این بازار است؛ به‌عبارت‌دیگر می‌توانیم بگوییم که هر سرمایه‌گذار باهدف مشخصی پا به دنیای معامله‌گری قرار می‌دهد که ماهیت این هدف و همچنین توان او برای رسیدن به آن، روند موفقیت را مشخص می‌کند.
انواع معاملات انجام شده در بورس شامل معاملات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هستند که سرمایه‌گذار بر حسب این اهداف اقدامات لازم را در جهت رسیدن به موفقیت انجام می‌دهد. در ادامه راه با ما همراه شوید تا معاملات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بورس را به طور کامل خدمت شما همراهان عزیز شرح دهیم. با ما باشید.
بررسی سهام‌داری بلندمدت
معاملات بلندمدت در بورس یکی از انواع معاملات انجام شده در دنیای بورس است که همانطور که از نام آن پیداست، معامله برای یک دوره بلندمدت انجام میشود که این مدت‌زمان به طور تقریبی بالای ۶ ماه خواهد بود. انجام معاملات به‌منظور کسب سود در یک دوره بلندمدت نیازمند داشتن صبر و حوصله است که این شرایط معمولاً برای سرمایه‌گذارانی که در پی چالش و ریسک نیستند مناسب خواهد بود.
در طی مدت‌زمان ۶ ماهه تا بیشتر امکان کسب سود بیشتر از امکان زیان دیدن است و همچنین ممکن است در این مدت‌زمان هرگونه نوسانات با آهنگ ملایم متوجه سرمایه‌گذار شود اما در نهایت چیزی که مهم است قطعاً بازده نهایی معامله خواهد بود.
معاملات بلندمدت در بورس برای چه کسانی مناسب است؟
هر نوع معامله‌ای که در بازار سرمایه انجام میشود، در کنار مزایایی که دارد ممکن است یک سری معایب نیز داشته باشد که معاملات بلندمدت در بورس نیز از این قاعده مستثنی نیست. یکی از معایب سرمایه‌گذاری در این هدف، کمبود سود دریافت شده از معامله در مقایسه با مدت‌زمان انجام معامله است؛ به این معنا که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری که بیش از۶ ماه در انتظار سوددهی یک سهام نشسته است، به سود قابل‌توجهی برسد اما گاهی این‌گونه نیست.
در مجموع می‌توان گفت کسانی که سررشته چندانی از تکنیک‌های کاربردی در این بازار ندارند و تنها با سرمایه خود به دنبال کسب سود هستند معمولاً به سراغ معاملات بلندمدت در بورس می‌روند. در این مدل از سرمایه‌گذاری خبری از سودهای هنگفت و به‌یک‌باره نیست اما در عوض کمترین فشار روانی متوجه سرمایه‌گذار میشود به همین دلیل کسانی که تحمل فشار ناشی از استرس بازار را ندارند، به سمت معاملات بلندمدت در بورس می‌روند.
بررسی سهام‌داری میان‌مدت
معاملات میان‌مدت در بورس معاملاتی هستند که در یک بازه زمانی نه‌چندان طولانی و نه‌چندان کوتاه‌مدت انجام میشود که این بازه زمانی چیزی مابین 3 ماه تا 6 ماه خواهد بود. لازم به ذکر است که در معاملات میان‌مدت در بورس کاملاً حد افراط‌وتفریط نگه‌داشته میشود؛ چرا که تمامی المان‌های لازم برای رسیدن به سوددهی در حد میانه قرار می‌گیرد.
مزیت روش معاملات میان‌مدت در بورس این است که نیازی به بررسی مداوم و پیوسته نوسانات بازار نیست بلکه تنها کافی است که در دوره‌های هفتگی و یا ماهیانه میانگین تغییرات سهام بررسی گردد تا در نهایت به یک تصمیم‌گیری کلی برای ادامه روند کار رسید؛ این موضوع شرایط را به‌گونه‌ای مهیا می‌کند که از بار فشار روانی بر معامله‌گر کاسته شود.
انجام معاملات میان‌مدت در بورس برای چه کسانی مناسب است؟
دنبال‌کردن الگوهای میان‌مدت کار چندان دشواری نیست و تنها با دانش متوسطی از بورس می‌توان به مقدار قابل قبولی از سوددهی در این بازار رسید؛ ازاین‌رو انجام معاملات میان‌مدت در بورس بیشتر برای کسانی پیشنهاد میشود که فرصت چندانی برای درگیری در نوسانات بازار ندارند اما اطلاعات اولیه و کافی نیز در این زمینه دارند. در مجموع می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران باسابقه‌ای که در پی کسب سود در بازار سرمایه هستند و می‌خواهند سهم‌های آینده‌دار را با صبر و تحمل نگهداری کنند، می‌توانند به سراغ معاملات میان‌مدت در بورس بروند.
یکی از مزایای معاملات میان‌مدت در بورس این است که وقت چندانی از معامله‌گر نمی‌گیرد چرا که اولویتی برای نوسان و تغییرات روزانه را ندارد و به همین خاطر سرمایه‌گذارانی که به کارهای دیگر هم مشغول هستند، به‌راحتی می‌توانند در این زمینه نیز فعالیت کنند. کاسته شدن بار روانی ناشی از نوسانات روزانه در کنار کسب سود منطقی از دیگر مزایای روی‌آوردن به معاملات میان‌مدت در بورس است.
بررسی سهام‌داری کوتاه‌مدت
حال به سراغ معاملات کوتاه‌مدت در بورس میرویم؛ جایی که سراسر استرس، هیجان، پرریسک و صدالبته سودده است! در این معاملات نوسانات بازار به‌صورت روزانه و حتی لحظه‌ای رصد میشود تا جایی که لحظه‌ای غفلت از بازار همه چیز را به‌سوی مخالف می‌برد به همین خاطر معمولاً کسانی به دنبال معاملات کوتاه‌مدت در بورس می‌روند که اهل ریسک و خطر باشند.
معاملات این‌چنینی به همان اندازه که احتمال کسب سودهای کلان دارند، ممکن است ضررهای سنگینی نیز به سرمایه وارد کنند به همین دلیل است که گفته میشود تنها کسانی در این معاملات شرکت کنند که از دانش کامل بورسی به‌صورت کاملاً حرفه‌ای برخوردار باشند.
معاملات کوتاه‌مدت در بورس نیازمند صرف مدت‌زمان زیادی است به طوری که گاهی لازم میشود ساعت‌های طولانی را در پشت پلتفرم‌های بازار بگذرانید تا در نهایت بتوانید از نوسانات پی‌درپی بازار یک نتیجه معقول و البته پرریسک بگیرید که این موضوع خود از سختی‌های زیادی برخوردار است و نیازمند داشتن هوش و البته دانش است.
یک سرمایه‌گذار باهوش برای انجام معاملات کوتاه‌مدت در بورس به دنبال پیداکردن سیگنال‌های لحظه‌ای است و به همین خاطر باید دائماً نوسان سهم‌ها را زیر نظر داشته باشد که باتوجه‌به این ویژگی‌ها می‌توان گفت که معاملات کوتاه‌مدت در بورس فقط کسانی را می‌خواهد که فرصت کافی برای این کار داشته باشند.
معاملات کوتاه‌مدت در بورس برای چه کسانی مناسب است؟
در مجموع دودسته از سرمایه‌گذاران در معاملات کوتاه‌مدت شرکت میکنند؛ دسته اول سرمایه‌گذارانی هستند که کاملاً با بی‌تجربگی پا به دنیای بازارهای مالی گذاشته‌اند و اما در مقابل دسته دوم کسانی هستند که به طور کامل دانش و مهارت کافی را برای انجام معاملات در اختیار دارند. حال در توضیح این دودسته باید گفت که دسته اول تنها به دلیل واهمه از نابودی سرمایه مدام خریدوفروش میکنند و دست به معامله کوتاه‌مدت در بورس می‌زنند. واضح است که این سرمایه‌گذاران به نهایت درآمد نمی‌رسند بلکه تنها در برآوردی از سود و زیان ممکن است درآمد مختصری را داشته باشند چرا که معاملات انجام شده توسط این افراد، بی‌پایه و تنها بر اساس هیجان بازار انجام میشود.
دسته دوم از معاملات کوتاه‌مدت در بورس را سرمایه‌گذارانی اداره میکنند که بر اساس تحلیل‌های تکنیکال به‌صورت لحظه‌ای بازار را رصد میکنند. سرمایه‌گذاران در معاملات کوتاه‌مدت باید توان و همچنین دانش بررسی پیوسته بازار را داشته باشند تا به‌اصطلاح در بزنگاه‌های بازار، به سودهای کلان برسند.
تفاوت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت
واضح است که اصلی‌ترین تفاوت تر سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت، زمان لازم برای رسیدن به هدف است؛ در توضیح این امر می‌توانیم بگوییم که سرمایه‌گذاران معاملات کوتاه‌مدت در بورس همان کسانی که هیجان درونی، آنها را مجاب می‌کند که با سرعت بیشتری خریدوفروش انجام دهند تا در نهایت سودهای کلان در بازه زمانی کمتر عاید آنها شود. این افراد افق زمانی کوتاه‌تری دارند و اهداف خود را همین حوالی می‌بینند!
در مقابل سرمایه‌گذاران بلندمدت در بورس، افق زمان معاملات کوتاه مدت یا ترید بلندتری دارند و آینده خود را صبر و تحمل برای رسیدن به درآمد می‌بینند؛ تا جایی که گاهی ممکن است سال‌ها در انتظار ثمر دادن تلاش خود بنشینند. دسته اول از سرمایه‌گذاران را ریسک‌پذیر و دسته دوم را غیر ریسک‌پذیر می‌خوانیم و می‌توان گفت که هدف هر دوی آنها اگر با برنامه باشد، کاملاً صحیح و پربازده خواهد بود.
انتخاب زمان سرمایه‌گذاری طبق اهداف سرمایه‌گذار
همانطور که پیش‌ازاین نیز بیان کردیم، برای موفقیت در بازار بورس باید اهداف سرمایه‌گذار مشخص باشد؛ به این معنا که به طور کامل بداند که از آینده این سرمایه‌گذاری چه می‌خواهد و قصد دارد به کجا برسد؟
با مشخص‌بودن هرکدام از اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بورس روند موفقیت روشن‌تر میشود و به‌عبارت‌دیگر روند انجام معاملات مشخص میشود تا در نهایت بیشترین سود عاید گردد. لازم به ذکر است که هرکدام از معاملات بورسی دارای یک افق زمانی است که انتخاب هرکدام از آنها بستگی به شرایط سرمایه‌گذار و انتظار او از درآمد بازار دارد. منظور از شرایط سرمایه‌گذار این است که از لحاظ روانشناسی و اقتصادی در چه وضعیتی قرار دارد؟ سرمایه‌گذار برای رسیدن به پاسخ مناسب باید چندین سؤال را از خود بپرسد:
- تا چه اندازه صبر و حوصله کافی را برای رسیدن به موفقیت دارم؟
- آیا به دنبال کسب سود و درآمد با سرعت بالا هستم؟
- برای رسیدن به سود حاصل از معاملات، چقدر فرصت دارم؟
و خیلی از سؤالات دیگر که جواب آنها میتواند برای رسیدن به نوع شخصیت فرد از لحاظ ذهنی و اقتصادی کمک‌کننده باشد. در نهایت یک شخص عجول و ریسک‌پذیر به دنبال معاملات کوتاه‌مدت در بورس می‌رود و در مقابل یک سرمایه‌گذار باتجربه و صبور در پی معاملات بلندمدت در بورس خواهد بود؛ همچنین حد وسط این دو نیز همان سرمایه‌گذارانی هستند که معاملات میان‌مدت در بورس را انتخاب میکنند.
معاملات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بورس چند ماه است؟
بازه های زمانی سرمایه‌گذاری متفاوت و تقریبی می‌باشد. به طور کلی معاملات کوتاه‌مدت در بورس می‌توانند همان اهدافی باشند که از چند روز شروع شده و تا ۹۰ روز به معادل ۳ ماه ادامه پیدا می‌کند. در مقابل معاملات بلندمدت در بورس معاملات اهداف گذاری شده در بازه زمانی ۶ ماه به بالا خواهد بود و در نهایت می‌توان گفت که معاملات میان‌مدت در بورس دقیقاً مابین این دو هدف قرار می‌گیرد؛ یعنی زمانی معادل با ۳ تا ۶ ماه.
جمع‌بندی
تفاوت معاملات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بورس به افق زمانی و دیدگاه سرمایه‌گذار از آینده بستگی دارد. معمولاً سرمایه‌گذاران آینده‌نگر به دنبال معاملات بلندمدت در بورس می‌روند و در مقابل معامله‌گران اهل ریسک، معاملات کوتاه‌مدت در بورس را انتخاب میکنند.
معاملات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بورس
یکی از مهمترین مسائلی که در بازار سهام برای رسیدن به سود حداکثری اهمیت دارد، مشخص‌بودن هدف سرمایه‌گذار از معاملات در این بازار است؛ به‌عبارت‌دیگر می‌توانیم بگوییم که هر سرمایه‌گذار باهدف مشخصی پا به دنیای معامله‌گری قرار می‌دهد که ماهیت این هدف و همچنین توان او برای رسیدن به آن، روند موفقیت را مشخص می‌کند.
انواع معاملات انجام شده در بورس شامل معاملات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هستند که سرمایه‌گذار بر حسب این اهداف اقدامات لازم را در جهت رسیدن به موفقیت انجام می‌دهد. در ادامه راه با ما همراه شوید تا معاملات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بورس را به طور کامل خدمت شما همراهان عزیز شرح دهیم. با ما باشید.
بررسی سهام‌داری بلندمدت
معاملات بلندمدت در بورس یکی از انواع معاملات انجام شده در دنیای بورس است که همانطور که از نام آن پیداست، معامله برای یک دوره بلندمدت انجام میشود که این مدت‌زمان به طور تقریبی بالای ۶ ماه خواهد بود. انجام معاملات به‌منظور کسب سود در یک دوره بلندمدت نیازمند داشتن صبر و حوصله است که این شرایط معمولاً برای سرمایه‌گذارانی که در پی چالش و ریسک نیستند مناسب خواهد بود.
در طی مدت‌زمان ۶ ماهه تا بیشتر امکان کسب سود بیشتر از امکان زیان دیدن است و همچنین ممکن است در این مدت‌زمان هرگونه نوسانات با آهنگ ملایم متوجه سرمایه‌گذار شود اما در نهایت چیزی که مهم است قطعاً بازده نهایی معامله خواهد بود.
معاملات بلندمدت در بورس برای چه کسانی مناسب است؟
هر نوع معامله‌ای که در بازار سرمایه انجام میشود، در کنار مزایایی که دارد ممکن است یک سری معایب نیز داشته باشد که معاملات بلندمدت در بورس نیز از این قاعده مستثنی نیست. یکی از معایب سرمایه‌گذاری در این هدف، کمبود سود دریافت شده از معامله در مقایسه با مدت‌زمان انجام معامله است؛ به این معنا که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری که بیش از۶ ماه در انتظار سوددهی یک سهام نشسته است، به سود قابل‌توجهی برسد اما گاهی این‌گونه نیست.
در مجموع می‌توان گفت کسانی که سررشته چندانی از تکنیک‌های کاربردی در این بازار ندارند و تنها با سرمایه خود به دنبال کسب سود هستند معمولاً به سراغ معاملات بلندمدت در بورس می‌روند. در این مدل از سرمایه‌گذاری خبری از سودهای هنگفت و به‌یک‌باره نیست اما در عوض کمترین فشار روانی متوجه سرمایه‌گذار میشود به همین دلیل کسانی که تحمل فشار ناشی از استرس بازار را ندارند، به سمت معاملات بلندمدت در بورس می‌روند.
بررسی سهام‌داری میان‌مدت
معاملات میان‌مدت در بورس معاملاتی هستند که در یک بازه زمانی نه‌چندان طولانی و نه‌چندان کوتاه‌مدت انجام میشود که این بازه زمانی چیزی مابین 3 ماه تا 6 ماه خواهد بود. لازم به ذکر است که در معاملات میان‌مدت در بورس کاملاً حد افراط‌وتفریط نگه‌داشته میشود؛ چرا که تمامی المان‌های لازم برای رسیدن به سوددهی در حد میانه قرار می‌گیرد.
مزیت روش معاملات میان‌مدت در بورس این است که نیازی به بررسی مداوم و پیوسته نوسانات بازار نیست بلکه تنها کافی است که در دوره‌های هفتگی و یا ماهیانه میانگین تغییرات سهام بررسی گردد تا در نهایت به یک تصمیم‌گیری کلی برای ادامه روند کار رسید؛ این موضوع شرایط را به‌گونه‌ای مهیا می‌کند که از بار فشار روانی بر معامله‌گر کاسته شود.
انجام معاملات میان‌مدت در بورس برای چه کسانی مناسب است؟
دنبال‌کردن الگوهای میان‌مدت کار چندان دشواری نیست و تنها با دانش متوسطی از بورس می‌توان به مقدار قابل قبولی از سوددهی در این بازار رسید؛ ازاین‌رو انجام معاملات میان‌مدت در بورس بیشتر برای کسانی پیشنهاد میشود که فرصت چندانی برای درگیری در نوسانات بازار ندارند اما اطلاعات اولیه و کافی نیز در این زمینه دارند. در مجموع می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران باسابقه‌ای که در پی کسب سود در بازار سرمایه هستند و می‌خواهند سهم‌های آینده‌دار را با صبر و تحمل نگهداری کنند، می‌توانند به سراغ معاملات میان‌مدت در بورس بروند.
یکی از مزایای معاملات میان‌مدت در بورس این است که وقت چندانی از معامله‌گر نمی‌گیرد چرا که اولویتی برای نوسان و تغییرات روزانه را ندارد و به همین خاطر سرمایه‌گذارانی که به کارهای دیگر هم مشغول هستند، به‌راحتی می‌توانند در این زمینه نیز فعالیت کنند. کاسته شدن بار روانی ناشی از نوسانات روزانه در کنار کسب سود منطقی از دیگر مزایای روی‌آوردن به معاملات میان‌مدت در بورس است.
بررسی سهام‌داری کوتاه‌مدت
حال به سراغ معاملات کوتاه‌مدت در بورس میرویم؛ جایی که سراسر استرس، هیجان، پرریسک و صدالبته سودده است! در این معاملات نوسانات بازار به‌صورت روزانه و حتی لحظه‌ای رصد میشود تا جایی که لحظه‌ای غفلت از بازار همه چیز را به‌سوی مخالف می‌برد به همین خاطر معمولاً کسانی به دنبال معاملات کوتاه‌مدت در بورس می‌روند که اهل ریسک و خطر باشند.
معاملات این‌چنینی به همان اندازه که احتمال کسب سودهای کلان دارند، ممکن است ضررهای سنگینی نیز به سرمایه وارد کنند به همین دلیل است که گفته میشود تنها کسانی در این معاملات شرکت کنند که از دانش کامل بورسی به‌صورت کاملاً حرفه‌ای برخوردار باشند.
معاملات کوتاه‌مدت در بورس نیازمند صرف مدت‌زمان زیادی است به طوری که گاهی لازم میشود ساعت‌های طولانی را در پشت پلتفرم‌های بازار بگذرانید تا در نهایت بتوانید از نوسانات پی‌درپی بازار یک نتیجه معقول و البته پرریسک بگیرید که این موضوع خود از سختی‌های زیادی برخوردار است و نیازمند داشتن هوش و البته دانش است.
یک سرمایه‌گذار باهوش برای انجام معاملات کوتاه‌مدت در بورس به دنبال پیداکردن سیگنال‌های لحظه‌ای است و به همین خاطر باید دائماً نوسان سهم‌ها را زیر نظر داشته باشد که باتوجه‌به این ویژگی‌ها می‌توان گفت که معاملات کوتاه‌مدت در بورس فقط کسانی را می‌خواهد که فرصت کافی برای این کار داشته باشند.
معاملات کوتاه‌مدت در بورس برای چه کسانی مناسب است؟
در مجموع دودسته از سرمایه‌گذاران در معاملات کوتاه‌مدت شرکت میکنند؛ دسته اول سرمایه‌گذارانی هستند که کاملاً با بی‌تجربگی پا به دنیای بازارهای مالی گذاشته‌اند و اما در مقابل دسته دوم کسانی هستند که به طور کامل دانش و مهارت کافی را برای انجام معاملات در اختیار دارند. حال در توضیح این دودسته باید گفت که دسته اول تنها به دلیل واهمه از نابودی سرمایه مدام خریدوفروش میکنند و دست به معامله کوتاه‌مدت در بورس می‌زنند. واضح است که این سرمایه‌گذاران به نهایت درآمد نمی‌رسند بلکه تنها در برآوردی از سود و زیان ممکن است درآمد مختصری را داشته باشند چرا که معاملات انجام شده توسط این افراد، بی‌پایه و تنها بر اساس هیجان بازار انجام میشود.
دسته دوم از معاملات کوتاه‌مدت در بورس را سرمایه‌گذارانی اداره میکنند که بر اساس تحلیل‌های تکنیکال به‌صورت لحظه‌ای بازار را رصد میکنند. سرمایه‌گذاران در معاملات کوتاه‌مدت باید توان و همچنین دانش بررسی پیوسته بازار را داشته باشند تا به‌اصطلاح در بزنگاه‌های بازار، به سودهای کلان برسند.
تفاوت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت
واضح است که اصلی‌ترین تفاوت تر سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت، زمان لازم برای رسیدن به هدف است؛ در توضیح این امر می‌توانیم بگوییم که سرمایه‌گذاران معاملات کوتاه‌مدت در بورس همان کسانی که هیجان درونی، آنها را مجاب می‌کند که با سرعت بیشتری خریدوفروش انجام دهند تا در نهایت سودهای کلان در بازه زمانی کمتر عاید آنها شود. این افراد افق زمانی کوتاه‌تری دارند و اهداف خود را همین حوالی می‌بینند!
در مقابل سرمایه‌گذاران بلندمدت در بورس، افق زمان بلندتری دارند و آینده خود را صبر و تحمل برای رسیدن به درآمد می‌بینند؛ تا جایی که گاهی ممکن است سال‌ها در انتظار ثمر دادن تلاش خود بنشینند. دسته اول از سرمایه‌گذاران را ریسک‌پذیر و دسته دوم را غیر ریسک‌پذیر می‌خوانیم و می‌توان گفت که هدف هر دوی آنها اگر با برنامه باشد، کاملاً صحیح و پربازده خواهد بود.
انتخاب زمان سرمایه‌گذاری طبق اهداف سرمایه‌گذار
همانطور که پیش‌ازاین نیز بیان کردیم، برای موفقیت در بازار بورس باید اهداف سرمایه‌گذار مشخص باشد؛ به این معنا که به طور کامل بداند که از آینده این سرمایه‌گذاری چه می‌خواهد و قصد دارد به کجا برسد؟
با مشخص‌بودن هرکدام از اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بورس روند موفقیت روشن‌تر میشود و به‌عبارت‌دیگر روند انجام معاملات مشخص میشود تا در نهایت بیشترین سود عاید گردد. لازم به ذکر است که هرکدام از معاملات بورسی دارای یک افق زمانی است که انتخاب هرکدام از آنها بستگی به شرایط سرمایه‌گذار و انتظار او از درآمد بازار دارد. منظور از شرایط سرمایه‌گذار این است که از لحاظ روانشناسی و اقتصادی در چه وضعیتی قرار دارد؟ سرمایه‌گذار برای رسیدن به پاسخ مناسب باید چندین سؤال را از خود بپرسد:
- تا چه اندازه صبر و حوصله کافی را برای رسیدن به موفقیت دارم؟
- آیا به دنبال کسب سود و درآمد با سرعت بالا هستم؟
- برای رسیدن به سود حاصل از معاملات، چقدر فرصت دارم؟
و خیلی از سؤالات دیگر که جواب آنها میتواند برای رسیدن به نوع شخصیت فرد از لحاظ ذهنی و اقتصادی کمک‌کننده باشد. در نهایت یک شخص عجول و ریسک‌پذیر به دنبال معاملات کوتاه‌مدت در بورس می‌رود و در مقابل یک سرمایه‌گذار باتجربه و صبور در پی معاملات بلندمدت در بورس خواهد بود؛ همچنین حد وسط این دو نیز همان سرمایه‌گذارانی هستند که معاملات میان‌مدت در بورس را انتخاب میکنند.
معاملات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بورس چند ماه است؟
بازه های زمانی سرمایه‌گذاری متفاوت و تقریبی می‌باشد. به طور کلی معاملات کوتاه‌مدت در بورس می‌توانند همان اهدافی باشند که از چند روز شروع شده و تا ۹۰ روز به معادل ۳ ماه ادامه پیدا می‌کند. در مقابل معاملات بلندمدت در بورس معاملات اهداف گذاری شده در بازه زمانی ۶ ماه به بالا خواهد بود و در نهایت می‌توان گفت که معاملات میان‌مدت در بورس دقیقاً مابین این دو هدف قرار می‌گیرد؛ یعنی زمانی معادل با ۳ تا ۶ ماه.
جمع‌بندی
تفاوت معاملات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بورس به افق زمانی و دیدگاه سرمایه‌گذار از آینده بستگی دارد. معمولاً سرمایه‌گذاران آینده‌نگر به دنبال معاملات بلندمدت در بورس می‌روند و در مقابل معامله‌گران اهل ریسک، معاملات کوتاه‌مدت در بورس را انتخاب میکنند.
فرق معامله گر(تریدر) و سرمایه گذار
اولین تفاوت معامله گر و سرمایه گذار در رویکردی است که افراد فعال در این دو روش برای کسب درآمد از بازار سهام و سایر بازارهای مالی استفاده میکنند. معامله گران از تحلیل فنی برای تصمیم گیری در خرید و فروش خود استفاده میکنند، در حالی که سرمایه گذاران از تحلیل بنیادی استفاده میکنند.
سرمایه گذار در تحلیل بنیادی به تحلیل مالی شرکت، تحلیل صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند و وضعیت کلی اقتصاد کلان در کشور توجه می‌کند.
این تحلیل شامل بررسی وضعیت مالی یک صنعت خاص و شرکت مدنظر و چشم انداز رشد آن در آینده است، در حالی که معامله گر در تحلیل فنی از نمودارها به جای گزارش‌های سالانه و نمودارها و الگوها استفاده می‌کند.
در تحلیل تکنیکال از قیمت بازار سهام برای پیش بینی الگوهای آینده قیمت و تحلیل الگوهای تاریخی استفاده میشود و به تحلیل عوامل موثر بر قیمت بازار مقید نیست. متخصصان در این روش روند قیمت، حجم و میانگین متحرک در طی یک دوره زمانی مشخص را بررسی میکنند.
این یکی از تفاوت‌های اساسی بین ترید و سرمایه گذاری است. در معاملات تحلیل فنی بیشتری استفاده میشود، در حالی که در سرمایه گذاری توجه به شرایط بازار و تحلیل بنیادی ضرورت بیشتری دارد.
تریدر یا معامله گر کیست؟
تریدر یا معامله گر، شغلی می باشد که برای کسب ثروت زیاد به دنیا معرفی شده است، در دنیای امروزی سرمایه گذاری یکی از مهم ترین دلایل برای کسب درآمد شده است. تریدر (Trader) یا معامله گر شخصی است که با تحلیل بر نمودارهای شاخص های یک سهام یا ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی به خرید و فروش آن می پردازد همچنین می تواند از استراتژی های مختلفی برای کسب درآمد استفاده کند.
یکی از استراتژی های محبوب برای سرمایه گذاری، استراتژی هودل کردن است، هودل در لغت به معنی نگه داشتن است، که در بازارهای مالی به معنای نگه داشتن یک ارز یا سهام در مدت طولانی است، مهمترین رکن برای کسب یک سود مناسب از بازارهای مالی داشتن صبر و شناخت روانشناسی است.
به چه کسی معامله گر یا تریدر می گویند؟
تریدر یا معامله گر (Trader) فردی است، که سعی می کند با شناخت خود از بازار و با استفاده از نوسانات خرید و فروش در بازارهای مالی همچون بورس، فارکس، بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) و. سود کسب کند. تریدر (Trader) در بازار ارزهای دیجیتال به شخصی که به طور روزانه فعالیت می کند و سعی دارد با توجه به تغییرات و قیمت و نوسانات بازار سود کسب کند، گفته می شود.
در بازار مالی ارزهای دیجیتال تریدر (Trader) می تواند از ریزش ارز دیجیتال مورد هدف خود نیز سود کسب کند، این عامل یکی از مهیج ترین اتفاقاتی است که می تواند برای یک معامله گر رخ بدهد. تشخیص زمان صعود و نزول روند بازار به مهارت و شناخت بازار فرد تریدر بستگی دارد، بدیهی است که نحوه عملکرد یک تریدر با تجربه با یک تریدر تازه کار بسیار متفاوت است.
انواع تریدر ارزهای دیجیتال
تقسیم بندی معامله گران و تریدرها از طریق رویکردهای رفتاری شناسایی می شود، یک تریدر ویژگی های منحصر به فردی دارد، در بازارهای مالی معاملات کوتاه مدت یا ترید اصطلاحاتی وجود دارد که در اثر رفتارهای معامله گران یا تریدرها (Trader) به وجود می آید.
رفتار گاو نر در بازار ارزهای دیجیتال
.jpg)
شکل ظاهری رفتار گاو نر در جدول بازارهای مالی شبیه به گاوی است که از پایین به سمت بالای جدول در حال شاخ زدن است، امید و انتظار تریدرها در این ویژگی ظاهری به سود بازار است، هدف معامله گران سودی با شیب مثبت است. تریدرها معمولا کوین هایی (Coins) را که در ابتدا معرفی شده اند را خریداری می کنند و منتظر یک سود بسیار مناسب برای ارز دیجیتال مورد نظر خود هستند.
نمونه هایی از این نوع روش در خرید ارز دیجیتال بیت کوین و لایت کوین است، که تریدرها در زمان عرضه پول خود را سرمایه گذاری کرده و باور داشتند که موقعیت های بازار باعث بازگشت سودهای زیادی خواهد شد.
رفتار خرس در بازار ارزهای دیجیتال
شکل ظاهری رفتار خرس در جدول بازارهای مالی شبیه به خرسی است که از بالا به پایین پنجه می کشد، رفتار خرس در مقابل رفتار گاو قرار می گیرد، و تریدرها ارزهای دیجیتال خود را به امید نزول در آینده می فروشند، در واقع استراتژی این افراد "فروش در قیمت بالا و خرید با قیمت پایین" است.
رفتار نهنگ در بازار ارزهای دیجیتال
نهنگ ها بزرگ ترین دارندگان ارزهای دیجیتال هستند، این نوع تریدرها بیشتر از هودل کردن ارزهای دیجیتال سودهای بازار را کسب می کنند، این افراد کسانی هستند که ذات ارزهای دیجیتال را فهمیده و در همان آغاز مارکت وارد این حوزه شده اند. میزان نگه داری ارزهای دیجیتال توسط این افراد به قدری بالاست که بالا و پایین شدن نوسانات بازار برای آنها اهمیت زیادی ندارد اما با توجه به نیاز و منفعت شخصی خود، می توانند روند بازار را به طور کلی تغییر دهند.
برای مثال فروش چندین هزار ارز دیجیتال بیت کوین می تواند روند ارزهای دیجیتال را تغییر دهد و تقریبا بازار سقوط می کند؛ هر عملی که نهنگ ها انجام دهند به عنوان هشداری از تغییرات جهانی قلمداد می شود.
رفتار الک (Elk) در بازارهای دیجیتال
کلمه الک از زبان روسی به معنای "ضرر" گرفته شده است، شخصیت های این نوع رفتار همیشه ضررهای زیادی را متحمل خواهند شد، علت این ضررها در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری بدون دانش و غیر قابل درک است.
رفتار گوسفند در بازار ارزهای دیجیتال
این افراد از بازار بسیار ترس دارند، هنگام خرید یک ارز دیجیتال به ارزان شدن آن فکر کرده و از ترس افزایش قیمت جرات فروش آن را ندارند؛ تریدرهایی که این نوع رفتار را از خود در بازار مالی نشان می دهند، سرمایه خود را در نوسانات قدرتمندی که همیشه در جریان است از دست می دهند.
رفتار همستر در بازار ارزهای دیجیتال
این افراد خواستار سرمایه گذاری با قیمت کم هستند اما انتظار سودهای میلیون دلاری در عرض چند روز را دارند، رفتار گوسفند و همستر اغلب با یکدیگر گفته می شود چرا که ویژگی این دو رفتار شباهت بسیار زیادی با یکدیگر دارند.
رفتار گرگ در بازار ارزهای دیجیتال
رفتار این نوع از تریدرها در آرامش و بدون ایجاد تنش است و سودهای بسیار خوبی نیز از بازار کسب می کنند؛ نام این نوع رفتار معامله گران از فیلم "گرگ وال استریت" گرفته شده است. گرگ ها معاملات کوتاه مدت یا ترید الگوهای بسیار مناسبی برای معامله گران یا تریدرها هستند که در کمال آرامش سودهای خود را از بازار کسب می کنند، این نوع تریدرها برای آموزش خود سرمایه گذاری زیادی انجام می دهند.
رفتار خرگوش در بازار ارزهای دیجیتال
رفتار تریدرهایی که به این شکل معامله می کنند، همانند یک خرگوش است، به سرعت از یک معامله وارد یک کانال معاملاتی دیگر می شوند، معاملات این افراد کوتاه مدت است.
انواع معامله گر براساس چارچوب زمانی
رفتار اسکالپینگ (Scalping) در بازار ارزهای دیجیتال
اسکالپینگ (Scalping) یک شیوه معاملاتی است که هدف آن بهره بردن از تغییرات بسیار کم قیمت است، این روش در تایم فریم 1 دقیقه تا 30 دقیقه انجام می شود، معامله گران این روش، خیلی زود از حالت خرید یا فروش خود خارج خواهند شد.
Swing trading
تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلند مدت را تجزیه و تحلیل می‌کند.
Daily trader
تریدرهای روزانه از استراتژی‌های معاملات روزانه استفاده میکنند تا از نوسانات بازار سود ببرند و معمولاً بیش از یک روز در موقعیت‌ها باقی نمی‌مانند.
معامله‌گران روزانه بازار خرید معاملات کوتاه مدت یا ترید ارز دیجیتال، از تجزیه و تحلیل فنی، الگوهای نمودار و شاخص‌های فنی برای شناسایی تنظیمات تجاری استفاده میکنند. برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملات روزانه شامل جرم گیری، معاملات محدوده و معاملات با فرکانس بالا هستند.
Long trader
معاملاتی دو طرفه یا آتی که هم در بازارهای مالی جهانی مانند فارکس و هم در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند، امکان بدست آوردن سود در روند نزولی قیمت را فراهم میکنند. یعنی معامله‌گران می‌توانند با پیش‌بینی درست کاهش قیمت یک ارز، سود کسب کنند؛ برای این نوع از معاملات می توان از معامله بلند مدت یا کوتاه مدت استفاده کرد، در این نوع معامله شناخت کندل و نوسانات بازار در جدول بسیار با اهمیت است.
جمع بندی:
تریدر یا معامله گر فردی است که با استفاده از دانش و شناخت روانشناسی بازار از سود و ضرر بازار ارزهای دیجیتال می تواند، سودهای بسیار زیادی کسب کند، یکی از ارکان مهم برای معامله گران شناخت روانی بازار است. طوری که در صورت ضرر در یک معامله برای انتقام از بازار وارد معامله بعدی نشود، دیدن فیلم های آموزشی و خواندن کتب مربوط به سرمایه گذاری و کندل شناسی، می تواند کمک شایانی به کسب سود بیشتر بکند.
تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری در ارزهای دیجیتال چیست ؟
تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری یکی از موضوعاتی است که همواره برای کسانی که دوست دارند در بازارهای مالی فعالیت کنند به وجود می آید. این دسته از افراد نمیدانند که باید کدام یک از نوع فعالیت را انتخاب کنند و حتی ممکن است این سوال برای آن ها به وجود بیاید که آیا نیاز است اصلا یکی از این دو نوع فعالیت را انتخاب کرد ؟ آیا نمیتوان همزمان در هر دو حالت فعالیت داشت ؟
تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری موضوعی نیست که صرفا مربوط به بازار ارزهای دیجیتال باشد یا اینکه قدمت کمی داشته باشد. این موضوع از مدت ها قبل بین اقتصاد دانان و معامله گران بازارهای مالی مختلف وجود داشت برای اولین بار جوزف پنسو (Joseph Penso de la Vega) در سال 1688 در کتابی که مربوط به بورس بود به تفاوت این دو موضوع اشاره کرد و از آن موقع تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری باعث شده است تا بسیاری از افراد ندانند که باید چگونه در بازارهای مالی مختلف فعالیت کنند
ما در این مقاله از سایت آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی قصد داریم به سراغ بررسی تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری برویم و این موضوع را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم اگر شما هم از آن دسته از افرادی هستید که نمیدانید کدام نوع از فعالیت دقیقا مناسب شماست تا انتهای این مقاله همراه ما باشید
بهتر است در همین ابتدای مقاله بدون صحبت کردن در مورد موارد حاشیه ای به سراغ تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری برویم و ببینیم این دو موضوع از دیدگاه های متفاوت چه تفاوتی با یکدیگر دارند
تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری
بهتر است ابتدا به شباهت این دو موضوع اشاره کنیم شباهت اصلی این دو موضوع در کسب سود است افرادی که در حوزه بازارهای مالی فعالیت میکنند در نهایت قصد دارند که به سود برسند اما هر کدام ممکن است روش های متفاوتی را برای رسیدن به این سود امتحان کنند برای این که به خوبی با تفاوت های سرمایه گذاری و معامله گری آشنا شوید در ادامه هر کدام از تفاوت ها را به صورت مجزا مورد بررسی قرار میدهیم
1. نوع فعالیت
نوع فعالیت سرمایه گذاری به این صورت است که شما بعد از انجام تحقیق های مورد نیاز تصمیم به خرید یک دارایی میگیرید و به دنبال به دست آوردن سود در یک بازه زمانی بلند مدت هستید کاری که شما باید انجام بدهید صرفا نگهداری از دارایی خودتان است.نوع فعالیت معامله گری متفاوت است در این حالت شما باید دائما وضعیت بازار را بررسی کنید و از صعودی و نزولی بودن آن با استفاده از تحلیل هایی که انجام میدهید سود دریافت کنید
2. تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری : زمان
زمان یکی از اصلی ترین تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری است همانطور که پیش از این به این موضوع اشاره کردیم در سرمایه گذاری شما یک دیدگاه بلند مدت دارید و اصلا به بازه های زمانی کوتاه مدت توجهی ندارید ولی زمانی که قصد معامله دارید باید هر دقیقه چارت را بررسی کنید و در زمان کوتاه اقدام خود را انجام و سود خود را دریافت کنید
موضوع دیگری که به موضوع زمان مربوط است ، موضوع زمان تصمیم گیری است شما هنگام معامله گری صرفا چند دقیقه برای تصمیم گیری زمان دارید و باید در سریع ترین زمان ممکنه معامله خود را انجام دهید ولی در زمان سرمایه گذاری شما حتی میتوانید چندین روز یا شاید هم یک ماه فکر کنید و در نهایت تصمیم بگیرید که آیا قصد سرمایه گذاری دارید یا نه!
3. ریسک
تفاوت بعدی میزان ریسک پذیری است شما زمانی که در حال فعالیت به عنوان یک تریدر یا معامله گر هستید با ریسک های زیادی مواجه خواهید شد و باید تلاش کنید همه این ریسک ها را به درستی مدیریت کنید اما زمانی که قصد سرمایه گذاری دارید ریسک زیادی شما و سرمایه تان را تهدید نخواهد کرد چرا که اگر به درستی سرمایه گذاری کرده باشید سود خوبی در طولانی مدت به دست خواهید آورد
4. تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری : دیدگاه
دیدگاه یکی دیگر از تفاوت های اصلی معامله گری و سرمایه گذاری است برای مثال هنگامی که شما معامله گری میکنید نیازی به توجه به شرکتی که سهام آن را خریده اید ندارید و فقط نگاه تان به چارت است و اما زمانی که قصد سرمایه گذاری در یک شرکت را دارید به طور کامل باید فعالیت های آن را رصد کنید و مطمئن شوید که شرکت مورد نظر شما در حال حاضر به درستی در حال فعالیت است
5.سرعت یا تمرکز ؟
یکی دیگر از تفاوت های افراد سرمایه گذار با تریدر تفاوت سرعت و تمرکز است معمولا افراد تریدر افراد بسیار سریعی هستند و باید با سرعت بالا معاملات مختلفی را انجام دهند ولی در نقطه مقابل افراد سرمایه گذار بیشتر تلاش میکنند با استفاده از دقت و تمرکزی که دارند بهترین گزینه های موجود برای سرمایه گذاری را انتخاب کنند
6. تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری : شخصیت
آخرین تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری در شخصیت افراد است! افراد تریدر معمولا افراد برون گرایی هستند که ریسک های زیادی را میپذیرند و از لحاظ احساسی توانایی کنترل شرایط را دارند و دوست دارند در سریع ترین حالت ممکن به سود برسند اما در نقطه مقابل افراد سرمایه گذار شخصیت درون گرا و آرامی دارند و تلاش میکنند بیشتر به جای بروز احساسات ، از فکر خود کمک بگیرند
حال ممکن است این سوال در ذهن شما ایجاد شود که کدام یک از دو بهتر است! در ادامه به سراغ بررسی این موضوع میرویم
سرمایه گذاری یا معامله گری ؟
پیش از این و در ابتدای مقاله به این موضوع اشاره کردیم که هر دو نوع فعالیت در بازارهای مالی در نهایت به کسب سود منتهی میشود بنابراین شما در نهایت به هدف خود یعنی سود گرفتن از بازار خواهید رسید اما اینکه چگونه قصد دارید به این سود برسید میتواند جواب سوال سرمایه گذاری یا معامله گری باشد!
ابتدا شخصیت خود را به طور کامل بررسی کنید و ببینید به واسطه این شخصیتی که دارید کدام نوع از فعالیت برای شما بهتر خواهد بود بسیاری از افراد از ترکیب این دو روش استفاده میکنند یعنی آن ها به ترید کردن مشغول هستند و با سود حاصل از ترید و معامله گری ، سرمایه گذاری میکنند این موضوع کاملا به شما بستگی دارد و این شما هستید که با نوع شخصیتی که دارید میتوانید تعیین کنید که کدام یک برای شما بهتر خواهد بود
فراموش نکنید که بازار ارزهای دیجیتال بازار سود دهی است اما برای به دست آوردن سود باید تلاش هم بکنید برای مثال اگر قصد سرمایه گذاری در این بازار دارید باید تلاش کنید که شرکت ها و پروژه های مختلف را بشناسید و از میان آن ها بهترین گزینه ها را انتخاب کنید همچنین اگر قصد دارید به عنوان یک تریدر و معامله گر فعالیت کنید باید به خوبی آموزش ببینید و دائما وضعیت ارزهای مختلف را چک کنید تا در نهایت بتوانید یک معامله خوب پیدا و از آن سود کسب کنید
ما در این مقاله از سایت آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی تلاش کردیم تا شما را با موضوع تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری آشنا کنیم امیدواریم این مقاله برای شما مفید و کاربردی بوده باشد و از خواندن آن لذت برده باشید به شما پیشنهاد میکنیم مقاله کیف پول ارزهای دیجیتال را نیز مطالعه کنید
دیدگاه شما